Tuottoasetusten ottaminen käyttöön

Revenue Cloudin ottaminen käyttöön

Jos et ole vielä tehnyt niin, ota Revenue Cloud -ominaisuudet käyttöön myöntääksesi käyttäjillesi pääsyn Transaktioiden hallinta -ominaisuuden objektiin ja ominaisuuksiin.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tulojen asetukset.
2. Varmista, että Ota Revenue Cloud -ominaisuudet käyttöön on käytössä.

Sovelluksen käyttötyypin määrittäminen

Määritä sovelluksen asianmukainen merkintä Tuottojen elinkaaren hallinnan tukemiseksi

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tulojen asetukset.
2. Ota Luo sovelluksen käyttötyyppi Revenue Cloudille -asetus käyttöön.

Tarjouksen määrittäminen

Määritä tarjouksia ja tarjousten rivikohteita Salesforce-organisaatiossasi.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tarjousasetukset.
2. Ota tarjoukset käyttöön valitsemalla asianmukainen vaihtoehto.
3. Valitse sitten Luo tarjouksia ilman mahdollisuutta.
4. Tallenna muutoksesi.
5. Lisää tarjouksia mahdollisuuden sivulle.
   1. Valitse objektien hallinnasta Mahdollisuus-objekti.
   2. Valitse Sivuasettelun valinta -sivulta Mahdollisuuden asettelu lisätäksesi Tarjoukset-viiteluettelon.

Tilauksen määrittäminen

Käytä Tilausasetukset-sivua hallitaksesi, voivatko organisaatiosi käyttäjät luoda ja hallita tilauksia.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tilausasetukset.
2. Valitse nämä asetukset.
   • Ota tilaukset käyttöön
   • Ota käyttöön negatiivinen määrä
   • Parannettujen Commerce-tilausten ottaminen käyttöön
   • Nollamäärän ottaminen käyttöön
3. Tallenna muutoksesi.

Määritä kulku

Rakenna kulkuja hallitaksesi omaisuuksia ja luodaksesi sopimuksia ja tilauksia tarjouksista.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tulojen asetukset.
2. Selaa ja hae Määritä kulku omaisuuksien hallintaan.
   1. Anna API-nimi ruutukululle, jota käytetään omaisuuksien muokkaamiseen, uusimiseen ja peruuttamiseen. Jos haluat käyttää esimääritettyä kulkua, säilytä oletusarvo, runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Jos haluat käyttää mukautettua kulkua, syötä luomasi kulun API-nimi.
   2. Tallenna muutoksesi.
3. Selaa ja hae Määritä kulku sopimusten luomiseksi tarjouksista.
   1. Anna tarjouksen muuntamiseen sopimukseksi käytettävän ruutukulun API-nimi. Jos haluat käyttää esimääritettyä kulkua, säilytä oletusarvo, rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Jos haluat käyttää mukautettua kulkua, syötä luomasi kulun API-nimi.
   2. Tallenna muutoksesi.
4. Selaa ja hae kohdetta Määritä kulku tilausten luomiseksi tarjouksista.
   1. Anna API-nimi ruutukululle, jota käytetään tilausten luomiseen tarjouksesta käyttämällä Luo tilaus -painiketta. Jos haluat käyttää esimääritettyä kulkua, pidä oletusarvo, revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Jos haluat käyttää mukautettua kulkua, syötä luomasi kulun API-nimi.
   2. Tallenna muutoksesi.
5. Omaisuuksien päälliköiden tulisi noudattaa seuraavia ohjeita, jotta he voivat kohdistaa tilauksia käyttämällä Assetize Order -kulkua:
   1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Kulut.
   2. Valitse Kulun otsikko -sarakkeesta Määritä järjestys.
   3. Napsauta Tallenna uutena kulkuna ja syötä uusi nimi korvataksesi alkuperäisen kulun.
   4. Muokkaa uutta kulkua.
      Käyttäjät voivat muokata kulkua tarvittaessa valitsemalla noodin ja napsauttamalla sitten Muokkaa.
   5. Tallenna ja aktivoi kulkusi.

Tuotekokoonpanon määrittäminen

Yksinkertaista tarjousten ja tilausten tuotekokoonpanoa näillä asetuksilla.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tulojen asetukset.
2. Ota Määritä tuotteet suorituksen aikana -asetus käyttöön.

Salesforce-hinnoittelun määrittäminen

Ota Salesforce Pricing käyttöön organisaatiollesi varmistaaksesi, että tarjouksesi ja tilauksesi hinnoitetaan oikein.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Salesforce Pricing Settings.
2. Ota Salesforce-hinnoittelu käyttöön.
3. Varmista, että Salesforce-organisaatiollasi on oletusarvoinen hinnoittelutoimenpide. Lisätietoja hinnoittelutoimenpiteen valitsemisesta on kohdassa Hinnoittelutoimenpiteen valinta.
4. Ota Price Waterfall käyttöön tarjotaksesi myyntiedustajille yksityiskohtaisia tietoja hinnoittelun laskentaprosessin jokaisesta vaiheesta. Lisätietoja hinnan vesiputouksen ottamisesta käyttöön on kohdassa Hintavesiputouksen määrittäminen.

Sopimusten hinnoittelun määrittäminen

Käytä oletusarvoisten tuotteiden ja myyntimallien sääntöjen lisäksi mukautettuja kenttiä.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tulojen asetukset.
2. Ota Mukauta sopimusten hinnoittelua -asetus käyttöön.

Tarjousten ja tilausten kaappauksen lisämääritykset

Määritä ominaisuuksia, jotka tarjoavat myyntiedustajillesi, kumppaneillesi ja asiakkaillesi tarjousten ja tilausten tehokkaaseen hallintaan tarvittavat ominaisuudet.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tulojen asetukset.
2. Ota seuraavat asetukset käyttöön.
   1. Ramp-tarjoukset tarjouksissa ja tilauksissa oleville ryhmille
      Ryhmien laajennettujen diilien avulla myyntiedustajat voivat jakaa monimutkaiset, pitkäaikaiset diilit useille tuotteille helpommin pienempiin, aikaan perustuviin segmentteihin.
   2. Ryhmien ottaminen käyttöön tarjouksissa ja tilauksissa
      Salli käyttäjien ryhmittää rivikohteitaan sekä tarjouksiin että tilauksiin
3. Harkitse näiden valinnaisten asetusten ottamista käyttöön parantaaksesi tarjousten ja tilausten kaappauskokemusta.
   • Tarjousten ja tilausten kloonaaminen
   • Piilota hinnan päivitysilmoitus
4. Jos haluat käsitellä tarjouksia ja tilauksia tehokkaammin käyttämällä mukautettuja sääntöjä, jotka perustuvat esimerkiksi kokoon ja monimutkaisuuteen, ota maksutapahtumien käsittely käyttöön tarjouksille ja tilauksille.
   Tätä ominaisuutta ei voi poistaa käytöstä, kun se on aktivoitu.
5. Jos haluat luoda PDF-tarjouksia tai tilauslomakkeita suoraan käyttöliittymästä, ota Asiakirjojen rakentaja käyttöön.
6. Ota Instant Pricing käyttöön salliaksesi käyttäjien laskea hinnat uudelleen heti, kun he muokkaavat riviä, eikä vain tallentaessaan transaktion.
   Käyttäjät näkevät tarjousten ja tilausten Instant Pricing -asetuksen. Asetus ei ole oletusarvoisesti käytössä tarjouksille ja tilauksille.
7. Jos haluat ottaa Instant Pricing -asetuksen käyttöön tarjouksille ja tilauksille oletusarvoisesti, ota Instant Pricing Active by Default -asetus käyttöön.
   Tämä asetus on käytettävissä vasta, kun olet ottanut Instant Pricing -asetuksen käyttöön Tuottoasetukset-sivulta.
8. Jos haluat varmistaa, että hinnoittelutoimenpiteet voivat käyttää luottamuksellisia tietoja ja estää käyttäjiä käyttämästä niitä, ota käyttöön hinnoittelu- ja tilausten parannettu tietojen käyttöoikeus.
   Kun olet ottanut tämän asetuksen käyttöön, määritä käyttäjille rajoittavia kenttien ja objektien käyttöoikeuksia liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Huomautus

• Jos haluat piilottaa ilmoituksen, joka näytetään, kun tarjous- tai tilaushintoja ei päivitetä, ota Piilota hinnan päivitysilmoitus -asetus käyttöön. Suosittelemme kuitenkin pitämään ilmoituksen käytössä, koska sen piilottaminen saattaa vaikuttaa tarjousten tallentamiseen ja tilausten luomiseen, koska saatat käyttää vanhentuneita hintoja. Kun käyttäjä on muokannut hintoihin vaikuttavia kenttiä ja päivittänyt hinnat, hän voi napsauttaa Hinnoittele kaikki uudelleen.


As-Is Renewal -ominaisuuden määrittäminen

Tarjoa asiakkaille enemmän hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja joustavuutta uusimisen aikana lukitsemalla alkuperäinen hinta osalle heidän omaisuuksistaan. Tämä prosessi varmistaa, että kaikki muut tilaukset hinnoitellaan ja laajennetaan tarkasti ja käsittelee monimutkaiset uusinnat, joilla on vaihtelevia määriä ja hintoja.

1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Salesforce Pricing Settings.
2. Ota As-Is Renewals -ominaisuus käyttöön.

Rivien editorin määrittäminen transaktioiden hallinnassa

Määritä maksutapahtumien rivien editori tai myyntitapahtumien rivien editori tarjous- tai tilaustietuesivulla, jotta myyntiedustajat voivat organisoida, muokata ja tarkastaa maksutapahtumia tehokkaasti.

Tarjousten ja tilausten verolaskentojen ottaminen käyttöön

Tarjoa asiakkaille tarjousten ja tilausten arvioitu vero.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Revenue Cloud ja valitse Revenue Settings.
2. Ota Lisää arvioituja veroja tarjouksiin ja tilauksiin -asetus käyttöön.
   

   Huomautus Kun olet ottanut verolaskennat käyttöön, varmista, että veron tiedot ovat paikkansapitäviä vahvistamalla, että veron attribuutit on kartoitettu ja synkronoitu niiden tietolähteeseen SalesTransactionContextissa tai laajennetussa kontekstimääritelmässäsi. Lisätietoja on kohdassa Upgrade Context Definition.