Activation des paramètres de revenu

Activer Revenue Cloud

Si ce n'est déjà fait, activez Fonctionnalités Revenue Cloud pour accorder à vos utilisateurs l'accès à l'objet et aux fonctionnalités de Gestion des transactions.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu dans la case Recherche rapide.
2. Vérifiez que l'option Activer les fonctionnalités Revenue Cloud est activée.

Configuration du type d'utilisation de l'application

Configurer le balisage approprié des applications pour prendre en charge la Gestion du cycle de vie du revenu

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu dans la case Recherche rapide.
2. Activez Créer un type d'utilisation d'application pour Revenue Cloud.

Configuration d'un devis

Configurez des devis et des éléments de ligne de devis dans votre organisation Salesforce.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de devis dans la case Recherche rapide.
2. Sélectionnez l'option d'activation des devis.
3. Sélectionnez ensuite Créer des devis sans opportunité associée.
4. Enregistrez vos modifications.
5. Ajoutez des devis à la page Opportunité.
   1. Dans le Gestionnaire d'objet, sélectionnez l'objet Opportunité.
   2. Dans la page Sélection de la présentation de page, sélectionnez Présentation d'opportunité pour inclure la liste associée Devis.

Configuration de la commande

Utilisez la page Paramètres de commande pour contrôler si les utilisateurs de votre organisation ont la possibilité de créer et de gérer des commandes.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de commande dans la case Recherche rapide.
2. Sélectionnez les paramètres ci-dessous.
   • Activer les commandes
   • Activer la quantité négative
   • Activer les commandes Commerce optimisées
   • Activer la quantité zéro
3. Enregistrez vos modifications.

Configuration du flux

Élaborez des flux pour gérer les actifs et créer des contrats et des commandes à partir de devis.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu dans la case Recherche rapide.
2. Faites défiler et recherchez Configurer le flux pour la gestion des actifs.
   1. Saisissez le nom d'API du flux d'écran qui sera utilisé lors de l'amendement, du renouvellement et de l'annulation d'actifs. Pour utiliser le flux prédéfini, conservez la valeur par défaut runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Pour utiliser un flux personnalisé, saisissez le nom d'API du flux que vous avez créé.
   2. Enregistrez vos modifications.
3. Faites défiler et recherchez Configurer le flux pour la création de contrats à partir de devis.
   1. Saisissez le nom d'API du flux d'écran qui sera utilisé lors de la conversion d'un devis en contrat. Pour utiliser le flux prédéfini, conservez la valeur par défaut rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Pour utiliser un flux personnalisé, saisissez le nom d'API du flux que vous avez créé.
   2. Enregistrez vos modifications.
4. Faites défiler et recherchez Configurer le flux pour la création de commandes à partir de devis.
   1. Saisissez le nom d'API du flux d'écran qui sera utilisé lors de la création de commandes à partir d'un devis en utilisant le bouton Créer une commande. Pour utiliser le flux prédéfini, conservez la valeur par défaut revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Pour utiliser un flux personnalisé, saisissez le nom d'API du flux que vous avez créé.
   2. Enregistrez vos modifications.
5. Pour actualiser les commandes en utilisant le flux actualiser les commandes, les gestionnaires d'actifs doivent suivre les étapes suivantes :
   1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux dans la case Recherche rapide.
   2. Dans la colonne Étiquette du flux, sélectionnez Ordre d'actif.
   3. Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux, puis saisissez un nouveau nom pour remplacer le flux d'origine.
   4. Modifiez le nouveau flux.
      Les utilisateurs peuvent modifier le flux si nécessaire en sélectionnant un nœud, puis en cliquant sur Modifier.
   5. Enregistrez et activez votre flux.

Configuration du configurateur de produits

Simplifiez la configuration de vos devis et commandes avec les paramètres ci-dessous.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu dans la case Recherche rapide.
2. Activez Configurer des produits à l'exécution.

Configuration de Salesforce Pricing

Pour garantir une tarification précise de vos devis et commandes, activez Tarification Salesforce pour votre organisation.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de tarification Salesforce dans la case Recherche rapide.
2. Activez Tarification Salesforce.
3. Vérifiez que votre organisation Salesforce a une procédure de tarification par défaut. Pour apprendre à sélectionner une procédure de tarification, consultez Sélection d'une procédure de tarification.
4. Pour fournir aux commerciaux des connaissances détaillées sur chaque étape du processus de calcul de la tarification, activez Cascade des prix. Pour activer la cascade des prix, consultez Configuration de la cascade des prix.

Configuration de la tarification contractuelle

Utilisez des champs personnalisés au-delà des règles de produit et de modèle de vente par défaut.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu dans la case Recherche rapide.
2. Activez Personnaliser la tarification du contrat.

Configuration supplémentaire de la Capture de devis et de commande

Configurez des fonctionnalités qui offrent à vos commerciaux, partenaires et clients les capacités requises pour gérer efficacement les devis et les commandes.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu dans la case Recherche rapide.
2. Activez les paramètres ci-dessous.
   1. Affaires de rampe pour des groupes dans des devis et des commandes
      Les accords de rampe pour des groupes aident les commerciaux à répartir les affaires complexes à long terme de plusieurs produits en segments temporels plus petits.
   2. Activer les groupes dans les devis et les commandes
      Autoriser les utilisateurs à regrouper leurs éléments de ligne dans des devis et des commandes
3. Pour améliorer l'expérience de capture de devis et de commandes, vous pouvez activer ces paramètres facultatifs.
   • Clonage de devis et de commandes
   • Masquer la notification d'actualisation du prix
4. Pour traiter les devis et les commandes plus efficacement en appliquant des règles personnalisées basées sur des attributs tels que la taille et la complexité, activez le traitement des transactions pour les devis et les commandes.
   Cette fonctionnalité ne peut pas être désactivée une fois activée.
5. Pour générer directement des devis PDF ou des formulaires de commande depuis l'interface utilisateur, activez le Générateur de documents.
6. Pour permettre aux utilisateurs de recalculer immédiatement les prix lorsqu'ils modifient une ligne, au lieu d'enregistrer la transaction seulement, activez la tarification instantanée.
   Les utilisateurs affichent le paramètre Tarification instantanée dans les devis et les commandes. Par défaut, le paramètre est désactivé dans les devis et les commandes.
7. Pour activer le paramètre Tarification instantanée par défaut dans les devis et les commandes, activez Tarification instantanée active par défaut.
   Ce paramètre est disponible uniquement lorsque vous activez le paramètre Tarification instantanée dans la page Paramètres de revenu.
8. Pour vous assurer que les procédures de tarification peuvent accéder à des données confidentielles et empêcher les utilisateurs d'accéder à ces données, activez Accès aux données élevé pour les devis et les commandes de tarification.
   Après avoir activé ce paramètre, définissez des autorisations de champ et d'objet restrictives pour les utilisateurs en fonction de vos besoins métiers.

Remarque

• Pour masquer la notification affichée lorsque les prix des devis ou des commandes ne sont pas mis à jour, activez le paramètre Masquer la notification d'actualisation du prix. Cependant, nous recommandons de garder la notification activée, car son masquage peut affecter l'enregistrement des devis et la création de commandes, car vous pouvez utiliser des prix obsolètes. Lorsqu'un utilisateur modifie des champs qui impactent le prix, il peut cliquer sur Tarifier tout pour actualiser les prix.


Configuration du renouvellement tel quel

Offrez aux clients plus de transparence et de flexibilité dans la tarification lors des renouvellements en verrouillant le prix d’origine d’une partie de leurs actifs. Ce processus garantit que tous les autres abonnements sont correctement recalculés et prolongés, et gère correctement les renouvellements complexes avec des quantités et des prix variables.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de tarification Salesforce dans la case Recherche rapide.
2. Activez Renouvellements tels quels.

Configuration de l'éditeur de ligne dans Gestion des transactions

Configurez l'Éditeur de ligne de transaction ou l'Éditeur de ligne de transaction commerciale dans la page d'enregistrement Devis ou Commande afin de permettre aux commerciaux d'organiser, de modifier et de vérifier efficacement les transactions.

Activation des calculs de taxe pour les devis et les commandes

Fournissez aux clients une estimation de la taxe sur leurs devis et commandes.

1. Dans Configuration, saisissez Revenu Cloud dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de revenu.
2. Activez Ajouter des taxes estimées aux devis et aux commandes.
   

   Remarque Après avoir activé les calculs de taxe, assurez-vous que les détails de taxe sont précis en vérifiant que les attributs de taxe sont mappés et synchronisés avec leur source de données dans SalesTransactionContext ou votre définition de contexte étendue. Consultez Définition du contexte de mise à niveau.