Abilitazione delle impostazioni del reddito
Concedere agli utenti l'accesso a Gestione transazioni. Inoltre, abilitare le funzioni facoltative per migliorare l'esperienza di vendita per gli agenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per attivare l'acquisizione di preventivi e ordini: | Personalizza applicazione E Gestione di Revenue Cloud |
Attivazione di Gestione del reddito
Se non è ancora stato fatto, abilitare le funzioni di Gestione del reddito per consentire agli utenti di accedere all'oggetto e alle funzioni di Gestione delle transazioni.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
- Verificare che l'opzione Abilita funzioni Revenue Cloud sia attivata.
Impostazione del tipo di utilizzo dell'applicazione
Impostare tag di applicazioni appropriati per supportare la Gestione del ciclo di vita del reddito
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
- Attivare Crea tipo di utilizzo applicazione per Revenue Cloud.
Impostazione del preventivo
Impostare preventivi e voci preventivo in tutta l'organizzazione Salesforce.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni preventivo.
- Selezionare l'opzione per abilitare i preventivi.
- Quindi, selezionare Crea preventivi senza un'opportunità correlata.
- Salvare le modifiche.
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Aggiungere preventivi alla pagina Opportunità.
- Dal Gestore oggetti, selezionare l'oggetto Opportunità.
- Nella pagina Selezione layout di pagina, selezionare Layout opportunità per includere l'elenco correlato Preventivi.
Impostazione dell'ordine
Utilizzare la pagina Impostazioni ordini per controllare se gli utenti dell'organizzazione hanno la possibilità di creare e gestire gli ordini.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce trovare e selezionare Impostazioni ordine.
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Selezionare queste impostazioni.
- Abilita ordini
- Abilita quantità negativa
- Abilita Ordini di commercio ottimizzati
- Abilita quantità zero
- Salvare le modifiche.
Quando si abilita l'opzione Ottimizza ordini commerciali, viene reso disponibile il campo Ammontare riga totale e il Prezzo unitario facoltativo nelle voci ordine.
Il prezzo totale viene calcolato in base ai campi specificati.
- Se sono specificati sia Prezzo unitario che Ammontare riga totale, viene utilizzato Ammontare riga totale come prezzo finale.
- Se è specificato solo Prezzo unitario, il prezzo totale è il Prezzo unitario moltiplicato per la quantità.
Tutti i prezzi finali vengono arrotondati automaticamente al taglio più piccolo della valuta (ad esempio, al centesimo di dollaro USA più vicino) in base allo standard ISO 4217, non alle impostazioni valutarie dell'organizzazione Salesforce.
Impostazione dei flussi
Creare flussi per la gestione degli asset e la creazione di contratti e ordini dai preventivi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
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Scorrere e cercare Imposta flusso per la gestione degli asset.
- Specificare il nome API del flusso schermata che verrà utilizzato per modificare, rinnovare e annullare gli asset. Per utilizzare il flusso predefinito, mantenere il valore predefinito, runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Per utilizzare un flusso personalizzato, immettere il nome API del flusso creato.
- Salvare le modifiche.
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Scorrere e cercare Impostazione del flusso per la creazione di contratti dai preventivi.
- Specificare il nome API del flusso schermata che verrà utilizzato per convertire un preventivo in contratto. Per utilizzare il flusso predefinito, mantenere il valore predefinito, rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Per utilizzare un flusso personalizzato, immettere il nome API del flusso creato.
- Salvare le modifiche.
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Scorrere e cercare Impostazione del flusso per la creazione di ordini dai preventivi.
- Specificare il nome API del flusso schermata che verrà utilizzato quando si creano ordini da un preventivo utilizzando il pulsante Crea ordine. Per utilizzare il flusso predefinito, mantenere il valore predefinito, revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Per utilizzare un flusso personalizzato, immettere il nome API del flusso creato.
- Salvare le modifiche.
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Per assetizzare gli ordini utilizzando il flusso Assetizza ordine, i responsabili asset devono seguire questa procedura:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Flussi.
- Dalla colonna Etichetta flusso, selezionare Assetize Order (Assetta ordine).
- Fare clic su Salva come nuovo flusso e immettere un nuovo nome per sostituire il flusso originale.
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Modificare il nuovo flusso.
Gli utenti possono modificare il flusso in base alle esigenze selezionando un nodo e quindi facendo clic su Modifica.
- Salvare e attivare il flusso.
Impostazione di Product Configurator
Semplificare la configurazione dei prodotti per preventivi e ordini con queste impostazioni.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
- Attivare Configura prodotti in fase di esecuzione.
Impostazione di Salesforce Pricing
Per garantire prezzi precisi per preventivi e ordini, abilitare Prezzi Salesforce per l'organizzazione.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni prezzi Salesforce.
- Attivare Prezzi Salesforce.
- Verificare che l'organizzazione Salesforce disponga di una procedura di calcolo dei prezzi predefinita. Per informazioni su come selezionare una procedura di calcolo dei prezzi, vedere Selezione di una procedura.
- Per offrire agli agenti di vendita informazioni dettagliate su ogni fase del processo di calcolo dei prezzi, attivare Cascata prezzi. Per attivare la cascata dei prezzi, vedere Impostazione della cascata
Impostazione dei prezzi dei contratti
Utilizzare campi personalizzati oltre le regole predefinite del prodotto e del modello di vendita.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
- Attivare Personalizza prezzi dei contratti.
Impostazione aggiuntiva di Acquisizione preventivi e ordini
Impostare funzioni che forniscano agli agenti di vendita, ai partner e ai clienti le funzionalità necessarie per gestire in modo efficiente preventivi e ordini.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
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Attivare le seguenti impostazioni.
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Trattative per gruppi in preventivi e ordini
Le trattative di rampa per i gruppi consentono agli agenti di vendita di suddividere più facilmente trattative complesse a lungo termine per più prodotti in segmenti più piccoli e basati sul tempo. Le trattative di rampa per i gruppi sono supportate solo nell'Editor voci transazione di vendita e non nell'Editor voci transazione.
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Abilitazione di Gruppi in preventivi e ordini
Consentire agli utenti di raggruppare le voci in preventivi e ordini
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Trattative per gruppi in preventivi e ordini
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Per una migliore esperienza di acquisizione preventivi e ordini, valutare la possibilità di abilitare queste impostazioni facoltative.
- Clonazione di preventivi e ordini
- Nascondi notifica di aggiornamento prezzo
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Per elaborare preventivi e ordini in modo più efficiente applicando regole personalizzate basate su attributi come dimensioni e complessità, attivare l'elaborazione delle transazioni per preventivi e ordini.
Questa funzione non può essere disattivata una volta attivata.
- Per generare preventivi in PDF o moduli d'ordine direttamente dall'interfaccia utente, attivare il Generatore di documenti.
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Per consentire agli utenti di ricalcolare immediatamente i prezzi quando modificano una riga, anziché solo al salvataggio della transazione, attivare Prezzi istantanei.
Gli utenti visualizzano l'impostazione Prezzi istantanei su preventivi e ordini. Per impostazione predefinita, l'impostazione è disattivata per preventivi e ordini.
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Per attivare l'impostazione Prezzi istantanei per preventivi e ordini per impostazione predefinita, attivare Prezzi istantanei attivi per impostazione predefinita.
Questa impostazione è disponibile solo dopo aver attivato l'impostazione Prezzi istantanei nella pagina Impostazioni reddito. Prezzi istantanei Attivo per impostazione predefinita è supportato solo nell'Editor voci transazione di vendita e non nell'Editor voci transazione.
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Per assicurarsi che le procedure di calcolo dei prezzi possano accedere ai dati sensibili e impedire agli utenti di accedere a tali dati, attivare Accesso dati elevato per preventivi e ordini di prezzi.
Dopo aver attivato questa impostazione, impostare autorizzazioni restrittive per i campi e gli oggetti per gli utenti in base ai requisiti aziendali.
- Per nascondere la notifica visualizzata quando i prezzi dei preventivi o degli ordini non vengono aggiornati, attivare l'impostazione Nascondi notifica di aggiornamento prezzo. Tuttavia, si consiglia di tenere attivata la notifica, poiché nasconderla può influire sul salvataggio dei preventivi e sulla creazione degli ordini poiché si potrebbero utilizzare prezzi non aggiornati. Dopo che un utente ha modificato i campi che influiscono sul prezzo, per aggiornare i prezzi può fare clic su Rivaluta tutto.
Impostazione del rinnovo così com'è
Offrire ai clienti una maggiore trasparenza e flessibilità dei prezzi durante i rinnovi bloccando il prezzo originale per una parte dei loro asset. Questo processo garantisce che tutti gli altri abbonamenti vengano rivalutati ed estesi in modo preciso e gestisce correttamente i rinnovi complessi con quantità e prezzi variabili.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni prezzi Salesforce.
- Attivare Rinnovi così come sono.
Impostazione dell'editor di riga in Gestione transazioni
Impostare l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione vendita nella pagina del record Preventivo o Ordine in modo che gli agenti di vendita possano organizzare, modificare e rivedere le transazioni in modo efficiente.
È possibile aggiungere e personalizzare l'editor di riga per gestire la modalità di visualizzazione dei preventivi e delle voci ordine nella griglia. Vedere Aggiunta e personalizzazione dell'editor di voci transazione o dell'editor di voci transazione vendita.
Attivazione dei calcoli delle imposte per preventivi e ordini
Fornire ai clienti l'imposta stimata sui preventivi e sugli ordini.
Impostare un motore fiscale e creare una policy fiscale prima di abilitare le configurazioni fiscali per Gestione del reddito. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazioni fiscali in Gestione delle transazioni.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Reddito e quindi selezionare Impostazioni reddito.
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Attivare Aggiungi imposte stimate a preventivi e ordini.
Nota Dopo aver abilitato i calcoli delle imposte, assicurarsi che i dettagli delle imposte siano precisi verificando che gli attributi fiscali siano mappati e sincronizzati con la fonte di dati in SalesTransactionContext o nella definizione contesto estesa. Vedere Aggiornamento della definizione contesto.
Per procedere con il resto dell'impostazione di Gestione del reddito, vedere Impostazione di Gestione del reddito.
