収益設定の有効化

Revenue Cloudの有効化

まだ実行していない場合は、Revenue Cloud機能を有効にして、トランザクション管理のオブジェクトと機能へのアクセス権をユーザーに付与します。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[収益設定] を見つけて選択します。
2. [Enable Revenue Cloud Features (Revenue Cloud 機能の有効化)] が有効になっていることを確認します。

アプリケーション利用状況種別の設定

収益ライフサイクル管理をサポートする適切なアプリケーションタギングの設定

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[収益設定] を見つけて選択します。
2. [Revenue Cloud のアプリケーション利用状況種別を作成] を有効にします。

見積の設定

Salesforce 組織全体で見積と見積品目を設定します。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[見積設定] を見つけて選択します。
2. 見積を有効化するためのオプションを選択します。
3. 次に、[Create Quotes Without a Related Opportunity (関連する商談のない見積の作成)] を選択します。
4. 変更内容を保存します。
5. [商談] ページに見積を追加します。
   1. オブジェクトマネージャーから、[商談] オブジェクトを選択します。
   2. [ページレイアウトの選択] ページで、[見積を含める商談レイアウト] 関連リストを選択します。

注文の設定

[注文設定] ページを使用して、組織のユーザーが注文を作成および管理できるかどうかを制御します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスで [注文設定] を見つけて選択します。
2. 次の設定を選択します。
   • 注文の有効化
   • 負の数量を有効化
   • 拡張コマース注文を有効化
   • 数量 0 を有効化
3. 変更内容を保存します。

フローの設定

納入商品を管理し、見積から契約と注文を作成するフローを作成します。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[収益設定] を見つけて選択します。
2. スクロールして、[Set Up Flow for Managing Assets (アセット管理フローの設定)] を検索します。
   1. アセットの修正、更新、キャンセル時に使用される画面フローの API 参照名を指定します。定義済みフローを使用するには、デフォルト値の runtime_revenue_arcflows__arcFlow のままにします。カスタムフローを使用するには、作成したフローの API 参照名を入力します。
   2. 変更内容を保存します。
3. スクロールして、[Set Up Flow for Creating Contracts from Quotes (見積から契約を作成するためのフローの設定)] を検索します。
   1. 見積を契約に変換するときに使用される画面フローの API 参照名を指定します。定義済みフローを使用するには、デフォルト値の rev_contracts__CreateCntrFromQuote のままにします。カスタムフローを使用するには、作成したフローの API 参照名を入力します。
   2. 変更内容を保存します。
4. スクロールして、[Set Up Flow for Creating Orders from Quotes (見積から注文を作成するためのフローの設定)] を検索します。
   1. [注文を作成] ボタンを使用して見積から注文を作成するときに使用される画面フローの API 参照名を指定します。定義済みフローを使用するには、デフォルト値の revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote のままにします。カスタムフローを使用するには、作成したフローの API 参照名を入力します。
   2. 変更内容を保存します。
5. [注文をアセット化] フローを使用して注文をアセット化するには、アセットマネージャーは次の手順に従う必要があります。
   1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[フロー] を検索して選択します。
   2. [フローの表示ラベル] 列から、[Assetize Order (納入商品注文)] を選択します。
   3. [別名で保存] [新規フロー] をクリックし、新しい名前を入力して元のフローを上書きします。
   4. 新しいフローを編集します。
      ユーザーは必要に応じて、ノードを選択して [編集] をクリックすることでフローを編集できます。
   5. フローを保存して有効にします。

商品コンフィグレーターの設定

次の設定を使用して、見積と注文の商品設定を簡略化します。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[収益設定] を見つけて選択します。
2. [実行時に商品を設定] を有効にします。

Salesforce 価格設定の定義

見積と注文の価格設定を正確にするには、組織で Salesforce 価格設定を有効にします。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Salesforce 価格設定] を見つけて選択します。
2. Salesforce 価格設定を有効にします。
3. Salesforce 組織にデフォルトの価格設定手順があることを確認します。価格設定手順の選択方法については、「価格設定手順の選択」を参照してください。
4. 営業担当に価格設定計算プロセスの各ステップに関する詳細なインサイトを提供するには、価格ウォーターフォールを有効にします。価格ウォーターフォールを有効にするには、「Set Up Price Waterfall」を参照してください

契約価格の設定

デフォルトの商品および販売モデルルール以外のカスタム項目を使用します。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[収益設定] を見つけて選択します。
2. [契約価格設定をカスタマイズ] を有効にします。

追加の見積および注文キャプチャの設定

見積と注文を効率的に管理するために必要な機能を営業担当、パートナー、顧客に提供します。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[ 収益設定] を見つけて選択します。
2. 次の設定を有効にします。
   1. Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders (見積と注文でグループの商談を急増)
      グループ向けの商談を積み上げることで、営業担当は複数の商品の複雑で長期的な商談をより小さな時間ベースのセグメントに分割しやすくなります。
   2. 見積および注文でのグループの有効化
      見積と注文の両方で品目をグループ化することをユーザーに許可
3. 見積と注文キャプチャの操作性を向上させるには、次の省略可能な設定を有効にすることを検討してください。
   • 見積と注文のコピー
   • 価格更新通知を非表示
4. サイズや複雑さなどの属性に基づいてカスタムルールを適用することで、見積と注文をより効率的に処理するには、見積と注文のトランザクション処理を有効にします。
   この機能は、一度有効化すると無効にできません。
5. UI から直接見積 PDF または注文フォームを生成するには、ドキュメントビルダーを有効にします。
6. ユーザーが品目を編集するときに、トランザクションの保存時だけでなく価格をすぐに再計算できるようにするには、インスタント価格設定を有効にします。
   見積と注文で [インスタント価格設定] がユーザーに表示されます。デフォルトでは、この設定は見積と注文で無効になっています。
7. 見積と注文の [インスタント価格設定] をデフォルトで有効にするには、[インスタント価格設定] をデフォルトで有効にします。
   この設定は、[収益設定] ページで [インスタント価格設定] を有効にした後にのみ使用できます。
8. 価格設定手順が機密データにアクセスできるようにして、ユーザーがそのデータにアクセスできないようにするには、[価格設定の見積および注文に対するデータアクセス権の昇格] を有効にします。
   この設定を有効にしたら、ビジネス要件に基づいてユーザーの項目とオブジェクトの制限的な権限を設定します。

メモ

• 見積または注文価格が更新されていない場合に表示される通知を非表示にするには、[価格更新通知を非表示] 設定を有効にします。ただし、通知を非表示にすると見積の保存や注文の作成に影響する可能性があるため、通知はオンのままにしておくことをお勧めします。これは、古い価格が使用されている可能性があるためです。ユーザーが価格に影響する項目を変更したら、[すべて再価格設定] をクリックして価格を更新できます。


現状の更新の設定

納入商品の一部を元の価格に固定することで、更新時の価格設定の透明性と柔軟性を高めます。このプロセスにより、他のすべてのサブスクリプションが正確に再価格設定および延長され、数量と価格が異なる複雑な更新が正しく処理されます。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Salesforce 価格設定] を見つけて選択します。
2. [現状の更新] を有効にします。

トランザクション管理での品目エディターの設定

営業担当が効率的に取引を整理、編集、確認できるように、見積または注文レコードページで取引品目エディターまたは販売取引品目エディターを設定します。

見積と注文の税金計算の有効化

見積と注文の予想税額を顧客に提供します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Revenue Cloud」と入力し、[Revenue Settings] を選択します。
2. [見積および注文に予想税額を追加] を有効にします。
   

   メモ 税金の計算を有効にしたら、SalesTransactionContext または拡張コンテキスト定義で税金属性がデータソースに対応付けられ、同期されていることを確認して、正確な税金の詳細を確認します。「コンテキスト定義をアップグレード」を参照してください。