매출 설정 활성화

Revenue Cloud 켜기

아직 수행하지 않은 경우 Revenue Cloud 기능을 활성화하여 사용자에게 트랜잭션 관리의 개체 및 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
2. Revenue Cloud 기능 활성화가 켜져 있는지 확인합니다.

응용 프로그램 사용 유형 설정

매출 수명 주기 관리 지원하기 위한 적절한 응용 프로그램 태그 지정 설정

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
2. Revenue Cloud 응용 프로그램 사용 유형 만들기를 활성화합니다.

견적서 설정

Salesforce 조직 전체에서 견적서 및 견적서 행 항목을 설정합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 견적서 설정을 찾아서 선택합니다.
2. 견적을 활성화하는 옵션을 선택합니다.
3. 그런 다음, 관련 기회 없이 견적 만들기를 선택합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 기회 페이지에 견적서를 추가합니다.
   1. 개체 관리자에서 기회 개체를 선택합니다.
   2. 페이지 레이아웃 선택 페이지에서 견적서 관련 목록을 포함하려면 기회 레이아웃을 선택합니다.

주문 설정

주문 설정 페이지를 사용하여 조직의 사용자가 주문을 만들고 관리할 수 있는지 여부를 제어합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 주문 설정을 찾아서 선택합니다.
2. 다음 설정을 선택합니다.
   • 주문 활성화
   • 음수 수량 활성화
   • 고급 상거래 주문 활성화
   • 제로 수량 활성화
3. 변경 사항을 저장합니다.

플로 설정

자산을 관리하고 견적에서 계약 및 주문을 만드는 플로를 구축합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
2. 스크롤하고 자산 관리 설정 플로를 검색합니다.
   1. 자산 수정, 갱신, 취소 시 사용되는 화면 플로의 API 이름을 입력합니다. 미리 정의된 플로를 사용하려면 기본값 runtime_revenue_arcflows__arcFlow를 유지합니다. 사용자 정의 플로를 사용하려면 생성한 플로의 API 이름을 입력합니다.
   2. 변경 사항을 저장합니다.
3. 스크롤하고 견적서에서 계약 만들기 설정 플로를 검색합니다.
   1. 견적서를 계약으로 변환할 때 사용되는 화면 플로의 API 이름을 입력합니다. 미리 정의된 플로를 사용하려면 기본값인 rev_contracts__CreateCntrFromQuote를 유지합니다. 사용자 정의 플로를 사용하려면 생성한 플로의 API 이름을 입력합니다.
   2. 변경 사항을 저장합니다.
4. 견적에서 주문을 만들기 위한 플로 설정을 스크롤하고 검색합니다.
   1. 주문 만들기 버튼을 사용하여 견적에서 주문을 만들 때 사용되는 화면 플로의 API 이름을 입력합니다. 미리 정의된 플로를 사용하려면 기본값, revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote를 유지합니다. 사용자 정의 플로를 사용하려면 생성한 플로의 API 이름을 입력합니다.
   2. 변경 사항을 저장합니다.
5. 주문 자산화 플로를 사용하여 주문을 자산화하려면 자산 관리자가 다음 단계를 수행해야 합니다.
   1. 설정의 빠른 찾기 상자에서 플로를 찾아서 선택합니다.
   2. 플로 레이블 열에서 Assetize Order을 선택합니다.
   3. 새 플로로 저장을 클릭하고 새 이름을 입력하여 원래 플로를 재정의합니다.
   4. 새 플로를 편집합니다.
      사용자는 노드를 선택한 다음, 편집을 클릭하여 필요에 따라 플로를 편집할 수 있습니다.
   5. 플로를 저장하고 활성화합니다.

제품 구성기 설정

다음 설정을 사용하여 견적 및 주문에 대한 제품 구성을 간소화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
2. 런타임 시 제품 구성을 활성화합니다.

Salesforce 가격 책정 설정

견적 및 주문에 대한 정확한 가격 책정을 보장하려면 조직에 Salesforce 가격 책정을 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Salesforce 가격 책정 설정을 찾아서 선택합니다.
2. Salesforce 가격 책정을 활성화합니다.
3. Salesforce 조직에 기본 가격 책정 절차가 있는지 확인합니다. 가격 책정 절차를 선택하는 방법을 알아보려면 가격 책정 절차 선택을 참조하십시오.
4. 세일즈 담당자에게 가격 책정 계산 프로세스의 각 단계에 대한 자세한 인사이트를 제공하려면 가격 폭포를 설정합니다. 가격 폭포를 켜려면 가격 폭포 설정 을 참조하십시오.

계약 가격 책정 설정

기본 제품 및 판매 모델 규칙 외에도 사용자 정의 필드를 사용합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
2. 계약 가격 책정 사용자 정의를 활성화합니다.

추가 견적서 및 주문 캡처 설정

세일즈 담당자, 파트너, 고객에게 견적 및 주문을 효율적으로 관리하는 데 필요한 기능을 제공하는 기능을 설정합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
2. 다음 설정을 활성화합니다.
   1. 견적서 및 주문의 그룹 램프 딜
      그룹에 대한 차등 거래를 사용하면 세일즈 담당자가 복잡한 장기 거래를 더 작은 시간 기반 세그먼트로 나눌 수 있습니다.
   2. 견적서 및 주문에서 그룹 활성화
      사용자가 견적서와 주문 모두에서 행 항목을 그룹화하도록 허용
3. 더 나은 견적 및 주문 수집 환경을 위해 다음 옵션 설정을 활성화하십시오.
   • 견적서 및 주문 복제
   • 가격 새로 고침 알림 숨기기
4. 크기 및 복잡성과 같은 특성을 기반으로 사용자 정의 규칙을 적용하여 견적 및 주문을 보다 효율적으로 처리하려면 견적 및 주문에 대한 트랜잭션 처리를 활성화합니다.
   이 기능은 활성화된 후에는 해제할 수 없습니다.
5. UI에서 직접 견적서 PDF 또는 주문 양식을 생성하려면 문서 작성기 활성화합니다.
6. 사용자가 트랜잭션을 저장할 때만 아닌 행을 편집할 때 즉시 가격을 다시 계산할 수 있는 기능을 제공하려면 인스턴트 가격 책정을 활성화합니다.
   사용자에게 견적서 및 주문에 대한 인스턴트 가격 책정 설정이 표시됩니다. 기본적으로 견적서 및 주문에서는 이 설정이 해제됩니다.
7. 기본적으로 견적 및 주문에 대한 인스턴트 가격 책정 설정을 활성화하려면 기본적으로 인스턴트 가격 책정 활성을 활성화합니다.
   이 설정은 매출 설정 페이지에서 인스턴트 가격 책정 설정을 활성화한 후에만 사용할 수 있습니다.
8. 가격 책정 절차에서 중요한 데이터에 액세스할 수 있도록 하거나 사용자가 해당 데이터에 액세스하지 못하도록 하려면 가격 책정 견적 및 주문에 대한 고급 데이터 액세스를 활성화합니다.
   이 설정을 활성화한 후 비즈니스 요구 사항에 따라 사용자에 대한 제한 필드 및 개체 권한을 설정합니다.

노트

• 견적서 또는 주문 가격이 업데이트되지 않을 때 표시되는 알림을 숨기려면 가격 새로 고침 알림 숨기기 설정을 활성화합니다. 그러나 알림을 숨기면 오래된 가격을 사용할 수 있으므로 견적서 저장 및 주문 생성에 영향을 미칠 수 있습니다. 사용자가 가격에 영향을 미치는 필드를 수정한 후 가격을 새로 고치려면 모두 다시 가격을 클릭합니다.


그대로 갱신 설정

자산의 일부에 대한 원래 가격을 잠금 설정하여 갱신 시 고객에게 더 높은 가격 책정 투명성과 유연성을 제공합니다. 이 프로세스를 통해 기타 모든 구독의 가격이 정확하게 조정 및 연장되고 수량 및 가격이 다른 복잡한 갱신을 올바르게 처리할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Salesforce 가격 책정 설정을 찾아서 선택합니다.
2. 다른 이름으로 갱신을 활성화합니다.

트랜잭션 관리에서 행 편집기 설정

세일즈 담당자가 거래를 효율적으로 구성, 편집, 검토할 수 있도록 견적 또는 주문 레코드 페이지에서 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기를 설정합니다.

견적 및 주문에 대한 세금 계산 활성화

고객에게 견적 및 주문에 대한 예상 세금을 제공합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Revenue Cloud를 입력한 다음, 매출 설정을 선택합니다.
2. 견적 및 주문에 예상 세금 추가를 활성화합니다.
   

   노트 세금 계산을 활성화한 후 세금 특성이 SalesTransactionContext 또는 확장 컨텍스트 정의의 데이터 소스에 매핑되고 동기화되어 있는지 확인하여 정확한 세금 세부 사항을 확인합니다. 업그레이드 컨텍스트 정의를 참조하십시오.