Omzetinstellingen inschakelen

Revenue Cloud inschakelen

Als u dit nog niet hebt gedaan, schakelt u Revenue Cloud Features in om uw gebruikers toegang te geven tot het object en de voorzieningen van Transactiebeheer.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Omzetinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Controleer of Revenue Cloud functies inschakelen is ingeschakeld.

Type toepassingsgebruik instellen

De juiste tagging van toepassingen instellen ter ondersteuning van Beheer van de omzetlevenscyclus

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Omzetinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Schakel Type toepassingsgebruik maken voor Revenue Cloud in.

Offerte instellen

Stel offertes en offerteregelitems in binnen uw Salesforce-organisatie.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Offerte-instellingen in het vak Snel zoeken.
2. Selecteer de optie om offertes in te schakelen.
3. Selecteer vervolgens Offertes maken zonder gerelateerde opportunity.
4. Sla uw wijzigingen op.
5. Voeg offertes toe aan de pagina Opportunity.
   1. Selecteer vanuit Objectbeheer het object Opportunity.
   2. Selecteer op de pagina Paginalay-outselectie Opportunitylay-out om de gerelateerde lijst Offertes op te nemen.

Order instellen

Gebruik de pagina Orderinstellingen om te bepalen of gebruikers in uw organisatie orders kunnen maken en beheren.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Orderinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Selecteer deze instellingen.
   • Orders inschakelen
   • Negatieve hoeveelheid inschakelen
   • Uitgebreide handelsorders inschakelen
   • Hoeveelheid van nul inschakelen
3. Sla uw wijzigingen op.

Stroom instellen

Stel stromen samen voor het beheer van activa en het maken van contracten en orders op basis van offertes.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Omzetinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Scrol en zoek naar Stroom instellen voor activa beheren.
   1. Geef de API-naam op van de schermstroom die wordt gebruikt bij het wijzigen, verlengen en annuleren van activa. Handhaaf voor het gebruik van de vooraf gedefinieerde stroom de standaardwaarde, runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Geef voor het gebruik van een aangepaste stroom de API-naam op van de stroom die u hebt gemaakt.
   2. Sla uw wijzigingen op.
3. Scrol en zoek naar Stroom instellen voor het maken van contracten op basis van offertes.
   1. Geef de API-naam op van de schermstroom die wordt gebruikt bij het converteren van een offerte naar een contract. Handhaaf voor het gebruik van de vooraf gedefinieerde stroom de standaardwaarde rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Geef voor het gebruik van een aangepaste stroom de API-naam op van de stroom die u hebt gemaakt.
   2. Sla uw wijzigingen op.
4. Scrol en zoek naar Stroom instellen voor het maken van orders op basis van offertes.
   1. Geef de API-naam op van de schermstroom die zal worden gebruikt bij het maken van orders op basis van een offerte met behulp van de knop Order maken. Handhaaf voor het gebruik van de vooraf gedefinieerde stroom de standaardwaarde, revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Geef voor het gebruik van een aangepaste stroom de API-naam op van de stroom die u hebt gemaakt.
   2. Sla uw wijzigingen op.
5. Voor het activeren van orders met behulp van de stroom Order activeren moeten activummanagers deze stappen volgen:
   1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Stromen in het vak Snel zoeken.
   2. Selecteer vanuit de kolom Stroomlabel Order activeren.
   3. Klik op Opslaan als nieuwe stroom en geef een nieuwe naam op om de oorspronkelijke stroom te overschrijven.
   4. Bewerk de nieuwe stroom.
      Gebruikers kunnen de stroom naar behoefte bewerken door een knooppunt te selecteren en vervolgens op Bewerken te klikken.
   5. Sla uw stroom op en activeer deze.

Productconfigurator instellen

Vereenvoudig de productconfiguratie voor uw offertes en orders met deze instellingen.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Omzetinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Schakel Producten configureren tijdens run-time in.

Salesforce-prijsstelling instellen

Als u nauwkeurige prijzen wilt garanderen voor uw offertes en orders, schakelt u Salesforce-prijsstelling in voor uw organisatie.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Salesforce-prijsstellingsinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Schakel Salesforce-prijsstelling in.
3. Controleer of uw Salesforce-organisatie een standaardprijsstellingsprocedure heeft. Zie Een prijsstellingsprocedure selecteren voor meer informatie over het selecteren van een prijsstellingsprocedure.
4. Als u verkoopvertegenwoordigers gedetailleerde insights wilt geven in elke stap van het prijsberekeningsproces, schakelt u Prijsdaling in. Zie voor het inschakelen van Price Waterval Prijswaterval instellen.

Contractprijzen instellen

Gebruik aangepaste velden buiten de standaardregels voor producten en verkoopmodellen.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Omzetinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Schakel Contractprijzen aanpassen in.

Set-up van aanvullende offertes en order vastleggen

Stel voorzieningen in die uw verkoopvertegenwoordigers, partners en klanten de mogelijkheden bieden die nodig zijn om offertes en orders efficiënt te beheren.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Omzetinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Schakel de volgende instellingen in.
   1. Rampdeals voor groepen in offertes en orders
      Rampdeals voor groepen maken het voor verkoopvertegenwoordigers gemakkelijker om complexe, langdurige deals voor meerdere producten op te splitsen in kleinere, op tijd gebaseerde segmenten.
   2. Groepen inschakelen in offertes en orders
      Gebruikers toestaan hun regelitems te groeperen in zowel offertes als orders
3. Overweeg voor een betere ervaring bij het vastleggen van offertes en orders deze optionele instellingen in te schakelen.
   • Offertes en orders klonen
   • Kennisgeving over prijsvernieuwing verbergen
4. Als u offertes en orders efficiënter wilt verwerken door aangepaste regels toe te passen op basis van kenmerken zoals grootte en complexiteit, schakelt u Transactieverwerking voor offertes en orders in.
   Deze voorziening kan niet worden uitgeschakeld zodra deze is geactiveerd.
5. Als u offerte-PDF-bestanden of orderformulieren rechtstreeks vanuit de UI wilt genereren, schakelt u Documentsamensteller in.
6. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden om prijzen onmiddellijk opnieuw te berekenen wanneer ze een regel bewerken, in plaats van alleen bij het opslaan van de transactie, schakelt u Onmiddellijke prijzen in.
   Gebruikers zien de instelling Onmiddellijke prijsstelling voor offertes en orders. Standaard is de instelling uitgeschakeld voor offertes en orders.
7. Als u de instelling Onmiddellijke prijsstelling standaard wilt inschakelen voor offertes en orders, schakelt u Onmiddellijke prijsstelling standaard actief in.
   Deze instelling is alleen beschikbaar nadat u de instelling Onmiddellijke prijsstelling hebt ingeschakeld op de pagina Omzetinstellingen.
8. Als u ervoor wilt zorgen dat prijsprocedures toegang hebben tot gevoelige gegevens en gebruikers geen toegang tot die gegevens kunnen geven, schakelt u Toegang tot verhoogde gegevens in voor prijsoffertes en orders.
   Nadat u deze instelling hebt ingeschakeld, stelt u beperkende veld- en objectmachtigingen in voor gebruikers op basis van uw bedrijfsvereisten.

Opmerking

• Als u de kennisgeving wilt verbergen die wordt weergegeven wanneer offerte- of orderprijzen niet worden bijgewerkt, schakelt u de instelling Kennisgeving over prijsvernieuwing verbergen in. We raden u echter aan om de kennisgeving ingeschakeld te houden, omdat het verbergen ervan van invloed kan zijn op het opslaan van offertes en het maken van orders, omdat u mogelijk verouderde prijzen gebruikt. Nadat een gebruiker prijsbeïnvloedende velden heeft gewijzigd om de prijzen te vernieuwen, kan deze op Alles opnieuw prijzen klikken.


As-is verlenging instellen

Bied klanten meer transparantie en flexibiliteit bij prijsstelling tijdens verlengingen door de oorspronkelijke prijs voor een deel van hun activa vast te leggen. Dit proces zorgt ervoor dat alle andere abonnementen nauwkeurig opnieuw worden geprijsd en verlengd, en dat complexe verlengingen met variërende hoeveelheden en prijzen correct worden afgehandeld.

1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Salesforce-prijsstellingsinstellingen in het vak Snel zoeken.
2. Schakel As-Is Renewals in.

De regeleditor instellen in Transactiebeheer

Stel de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties in op de recordpagina Offerte of Order zodat verkoopvertegenwoordigers transacties efficiënt kunnen organiseren, bewerken en beoordelen.

Belastingberekeningen inschakelen voor offertes en orders

Geef klanten de geschatte belasting op hun offertes en orders.

1. Geef vanuit Set-up Revenue Cloud op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Omzetinstellingen.
2. Schakel Geschatte belastingen toevoegen aan offertes en orders in.
   

   Opmerking Nadat u belastingberekeningen hebt ingeschakeld, zorgt u voor nauwkeurige belastingdetails door te controleren of de belastingkenmerken zijn toegewezen aan en gesynchroniseerd met hun gegevensbron in SalesTransactionContext of uw uitgebreide contextdefinitie. Zie Contextdefinitie upgraden.