Aktivere Omsetningsinnstillinger

Slå på Revenue Cloud

Hvis du ikke har gjort det ennå, aktiverer du Revenue Cloud for å gi brukerne tilgang til Transaksjonsbehandling-objektet og -funksjonene.

1. Finn og velg omsetningsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Kontroller at Aktiver Revenue Cloud er slått på.

Konfigurere brukstype for program

Konfigurere riktig programkoding for Behandling av omsetningslivssyklus

1. Finn og velg omsetningsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Slå på Opprett brukstype for program for Revenue Cloud.

Konfigurere tilbud

Konfigurer tilbud og tilbudslinjeelementer på tvers av Salesforce-organisasjonen.

1. Finn og velg Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Velg alternativet for å aktivere tilbud.
3. Velg deretter Opprett tilbud uten en relatert salgsmulighet.
4. Lagre endringene.
5. Legg til tilbud på Salgsmulighet-siden.
   1. Velg Salgsmulighet-objektet fra Objektbehandling.
   2. Velg Salgsmulighetsoppsett på siden Sideoppsettvalg for å inkludere den relaterte listen Tilbud.

Konfigurere bestilling

Bruk siden Bestillingsinnstillinger til å bestemme om brukere i organisasjonen skal ha mulighet til å opprette og behandle bestillinger.

1. Finn og velg Bestillingsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet under Oppsett.
2. Velg disse innstillingene.
   • Aktivere bestillinger
   • Aktiver negativ mengde
   • Aktivere forbedrede Commerce-bestillinger
   • Aktiver mengde lik null
3. Lagre endringene.

Konfigurere flyt

Bygg flyter for å behandle aktiva og opprette kontrakter og bestillinger fra tilbud.

1. Finn og velg omsetningsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Rull ned og søk etter Konfigurer flyt for behandling av aktiva.
   1. Oppgi API-navnet på skjermflyten som skal brukes ved endring, fornyelse og kansellering av aktiva. Hvis du vil bruke den forhåndsdefinerte flyten, beholder du standardverdien runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Hvis du vil bruke en tilpasset flyt, oppgir du API-navnet på flyten du opprettet.
   2. Lagre endringene.
3. Rull og søk etter Konfigurere flyt for oppretting av kontrakter fra tilbud.
   1. Oppgi API-navnet på skjermflyten som skal brukes ved konvertering av et tilbud til en kontrakt. Hvis du vil bruke den forhåndsdefinerte flyten, beholder du standardverdien rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Hvis du vil bruke en tilpasset flyt, oppgir du API-navnet på flyten du opprettet.
   2. Lagre endringene.
4. Rull og søk etter Konfigurere flyt for oppretting av bestillinger fra tilbud.
   1. Oppgi API-navnet på skjermflyten som skal brukes ved oppretting av bestillinger fra et tilbud med knappen Opprett bestilling. Hvis du vil bruke den forhåndsdefinerte flyten, beholder du standardverdien revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Hvis du vil bruke en tilpasset flyt, oppgir du API-navnet på flyten du opprettet.
   2. Lagre endringene.
5. For å aktivere bestillinger med flyten Aktivere bestilling bør aktivumledere følge disse trinnene:
   1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
   2. Velg Aktiver rekkefølge fra kolonnen Flytetikett.
   3. Klikk på Lagre som ny flyt, og skriv inn et nytt navn for å overstyre den opprinnelige flyten.
   4. Rediger den nye flyten.
      Brukere kan redigere flyten etter behov ved å velge en node og deretter klikke på Rediger.
   5. Lagre og aktiver flyten.

Konfigurere produktkonfigurator

Forenkle produktkonfigurasjonen for tilbud og bestillinger med disse innstillingene.

1. Finn og velg omsetningsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Slå på Konfigurer produkter ved kjøretid.

Konfigurere Salesforce-priser

Aktiver Salesforce-priser for organisasjonen for å sikre nøyaktige priser for tilbud og bestillinger.

1. Finn og velg Salesforce-prisinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Slå på Salesforce-priser.
3. Kontroller at Salesforce-organisasjonen har en standard prisprosedyre. Hvis du vil vite hvordan du velger en prisprosedyre, kan du se Velge en prisprosedyre.
4. Slå på Price Waterfall for å gi selgere detaljert innsikt i hvert trinn i prisberegningsprosessen. Hvis du vil slå på prisfall, kan du se Konfigurere prisfall.

Konfigurere kontraktspriser

Bruk tilpassede felt utover standardprodukt- og salgsmodellreglene.

1. Finn og velg omsetningsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Slå på Tilpass kontraktspriser.

Oppsett for ekstra tilbud og bestillingsfangst

Konfigurer funksjoner som gir selgerne, partnerne og kundene de nødvendige funksjonene for å behandle tilbud og bestillinger effektivt.

1. Finn og velg omsetningsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Slå på følgende innstillinger.
   1. Ramp-tilbud for grupper i tilbud og bestillinger
      Rampavtaler for grupper gjør det enklere for selgere å dele opp komplekse, langsiktige avtaler for flere produkter i mindre, tidsbaserte segmenter.
   2. Aktivere Grupper i tilbud og bestillinger
      La brukere gruppere linjeelementene sine i både tilbud og bestillinger
3. Vurder å aktivere disse valgfrie innstillingene for å få en bedre opplevelse av tilbuds- og bestillingsfangst.
   • Klone tilbud og bestillinger
   • Skjul varsel om prisoppdatering
4. Hvis du vil behandle tilbud og bestillinger mer effektivt ved å bruke tilpassede regler basert på attributter som størrelse og kompleksitet, slår du på Transaksjonsbehandling for tilbud og bestillinger.
   Denne funksjonen kan ikke deaktiveres når den er aktivert.
5. Hvis du vil generere PDF-tilbudsfiler eller bestillingsskjemaer direkte fra grensesnittet, slår du på Dokumentbygger.
6. For å gi brukere mulighet til å beregne priser på nytt umiddelbart når de redigerer en linje, i stedet for bare ved lagring av transaksjonen, slår du på Umiddelbare priser.
   Brukere ser innstillingen Umiddelbare priser for tilbud og bestillinger. Som standard er innstillingen slått av for tilbud og bestillinger.
7. Hvis du vil slå på innstillingen Umiddelbare priser for tilbud og bestillinger som standard, slår du på Aktiv umiddelbare priser som standard.
   Denne innstillingen blir bare tilgjengelig etter at du har slått på innstillingen Umiddelbare priser på siden Omsetningsinnstillinger.
8. For å sikre at prisprosedyrer får tilgang til sensitive data og hindrer brukere i å få tilgang til disse dataene, slår du på Forbedret datatilgang for pristilbud og bestillinger.
   Når du har slått på denne innstillingen, angir du begrensningsfelt- og objekttillatelser for brukere basert på forretningskravene dine.

Merk

• Hvis du vil skjule varselet som vises når tilbuds- eller bestillingspriser ikke oppdateres, slår du på innstillingen Skjul varsel om prisoppdatering. Vi anbefaler imidlertid at du holder varselet på, fordi skjuling av det kan påvirke lagring av tilbud og opprettelse av bestillinger fordi du kan bruke utdaterte priser. Når en bruker har endret eventuelle prispåvirkende felt, kan brukeren klikke på Reprice All (Gjenpris alle) for å oppdatere prisene.


Konfigurere som er fornyelse

Tilby kunder større prisgjennomsiktighet og fleksibilitet under fornyelser ved å låse i den opprinnelige prisen for en del av aktivaene. Denne prosessen sikrer at alle andre abonnementer blir nøyaktig priset på nytt og utvidet, og håndterer komplekse fornyelser med varierende mengder og priser riktig.

1. Finn og velg Salesforce-prisinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Slå på As-Is Renewals.

Konfigurere linjeredigering i Transaksjonsbehandling

Konfigurer Transaksjonslinjeredigering eller Salgstransaksjonslinjeredigering på postsiden Tilbud eller Bestilling slik at selgere kan organisere, redigere og gjennomgå transaksjoner effektivt.

Slå på avgiftsberegninger for tilbud og bestillinger

Gi kunder den beregnede avgiften på tilbud og bestillinger.

1. Skriv inn Revenue Cloud i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter omsetningsinnstillinger.
2. Slå på Legg til beregnede avgifter i tilbud og bestillinger.
   

   Merk Når du har aktivert avgiftsberegninger, sørger du for nøyaktige avgiftsdetaljer ved å kontrollere at avgiftsattributtene er tilordnet og synkronisert til datakilden i SalesTransactionContext eller din utvidede kontekstdefinisjon. Se Oppgraderingskontekstdefinisjon.