Habilitar configurações de receita

Ativar o Revenue Cloud

Se ainda não tiver feito isso, habilite Recursos do Revenue Cloud para dar aos usuários acesso ao objeto e aos recursos do Gerenciamento de transações.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de receita.
2. Verifique se Habilitar recursos do Revenue Cloud está ativado.

Configurar o tipo de uso do aplicativo

Configure a marcação adequada do aplicativo para dar suporte ao Gerenciamento do ciclo de vida da receita

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de receita.
2. Ative Criar tipo de uso de aplicativo para Revenue Cloud.

Configurar cotação

Configure cotações e itens de linha de cotação em toda a sua organização do Salesforce.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de cotação.
2. Selecione a opção para ativar cotações.
3. Em seguida, selecione Criar cotações sem uma oportunidade relacionada.
4. Salve suas alterações.
5. Adicione cotações à página Oportunidade.
   1. No Gerenciador de objetos, selecione o objeto Oportunidade.
   2. Na página Seleção de layout de página, selecione Layout de oportunidade para incluir a lista relacionada Cotações.

Configurar pedido

Use a página Configurações do pedido para controlar se os usuários em sua organização podem criar e gerenciar pedidos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de pedido.
2. Selecione essas configurações.
   • Habilitar pedidos
   • Habilitar quantidade negativa
   • Habilitar pedidos comerciais aprimorados
   • Habilitar quantidade zero
3. Salve suas alterações.

Configurar fluxo

Crie fluxos para gerenciar ativos e criar contratos e pedidos a partir de cotações.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de receita.
2. Role e pesquise por Configurar fluxo para gerenciar ativos.
   1. Forneça o nome da API do fluxo de tela que será usado ao emendar, renovar e cancelar ativos. Para usar o fluxo predefinido, mantenha o valor padrão, runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Para usar um fluxo personalizado, insira o nome da API do fluxo que você criou.
   2. Salve suas alterações.
3. Role e pesquise por Configurar fluxo para criar contratos a partir de cotações.
   1. Forneça o nome da API do fluxo de tela que será usado ao converter uma cotação em um contrato. Para usar o fluxo predefinido, mantenha o valor padrão, rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Para usar um fluxo personalizado, insira o nome da API do fluxo que você criou.
   2. Salve suas alterações.
4. Role e pesquise por Configurar fluxo para criar pedidos a partir de cotações.
   1. Forneça o nome da API do fluxo de tela que será usado ao criar pedidos a partir de uma cotação usando o botão Criar pedido. Para usar o fluxo predefinido, mantenha o valor padrão, revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Para usar um fluxo personalizado, insira o nome da API do fluxo que você criou.
   2. Salve suas alterações.
5. Para aumentar pedidos usando o fluxo Aumentar pedido, os gerentes de ativos devem seguir estas etapas:
   1. Em Configuração, pesquise e selecione Fluxos na caixa Busca rápida.
   2. Na coluna Rótulo do fluxo, selecione Ordenar ativo.
   3. Clique em Salvar como novo fluxo e insira um novo nome para substituir o fluxo original.
   4. Edite o novo fluxo.
      Os usuários podem editar o fluxo conforme necessário selecionando um nó e clicando em Editar.
   5. Salve e ative seu fluxo.

Configurar o Product Configurator

Simplifique a configuração do produto para suas cotações e pedidos com estas configurações.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de receita.
2. Ative Configurar produtos no tempo de execução.

Configurar a precificação do Salesforce

Para garantir a precificação precisa para suas cotações e pedidos, habilite a Precificação do Salesforce para sua organização.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de precificação do Salesforce.
2. Ative a Precificação do Salesforce.
3. Verifique se sua organização do Salesforce tem um procedimento de precificação padrão. Para aprender a selecionar um procedimento de precificação, consulte Selecionar um procedimento de precificação.
4. Para dar aos representantes de vendas percepções detalhadas sobre cada etapa do processo de cálculo de precificação, ative a opção Preço em cascata. Para ativar a cascata de preço, consulte Configurar a cascata de preço.

Configurar precificação de contrato

Use campos personalizados além das regras de modelo de venda e produto padrão.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de receita.
2. Ative Personalizar precificação de contrato.

Configuração de captura de pedido e cotação adicional

Configure recursos que forneçam aos seus representantes de vendas, parceiros e clientes os recursos necessários para gerenciar com eficiência cotações e pedidos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de receita.
2. Ative as seguintes configurações.
   1. Ramp Deals para grupos em cotações e pedidos
      Acordos pontuais para grupos tornam mais fácil para os representantes de vendas dividirem negócios complexos e de longo prazo para vários produtos em segmentos menores e baseados em tempo.
   2. Habilitar grupos em cotações e pedidos
      Permitir que os usuários agrupem seus itens de linha em cotações e pedidos
3. Para uma melhor experiência de captura de pedido e cotação, considere habilitar estas configurações opcionais.
   • Clonar cotações e pedidos
   • Ocultar notificação de atualização de preço
4. Para processar cotações e pedidos com mais eficiência aplicando regras personalizadas com base em atributos como tamanho e complexidade, ative o processamento de transações para cotações e pedidos.
   Esse recurso não pode ser desativado depois de ser ativado.
5. Para gerar PDFs de cotação ou formulários de pedido diretamente da UI, ative Criador de documentos.
6. Para permitir que os usuários recalcule preços imediatamente ao editar uma linha, em vez de apenas ao salvar a transação, ative a Precificação instantânea.
   Os usuários veem a configuração Precificação instantânea em cotações e pedidos. Por padrão, a configuração está desativada em cotações e pedidos.
7. Para ativar a configuração Precificação instantânea em cotações e pedidos por padrão, ative Precificação instantânea ativa por padrão.
   Essa configuração só estará disponível depois de você ativar a configuração Precificação instantânea na página Configurações de receita.
8. Para garantir que os procedimentos de precificação possam acessar dados confidenciais e impedir que os usuários acessem esses dados, ative Acesso a dados elevado para cotações e pedidos de precificação.
   Depois de ativar essa configuração, defina permissões restritivas de campo e objeto para usuários com base em seus requisitos de negócios.

Nota

• Para ocultar a notificação que aparece quando os preços da cotação ou do pedido não são atualizados, ative a configuração Ocultar notificação de atualização de preço. No entanto, recomendamos manter a notificação ativada, pois ocultá-la pode afetar o salvamento de cotações e a criação de pedidos, pois você pode estar usando preços desatualizados. Depois que um usuário modificar campos que afetam o preço, ele poderá clicar em Repreciar tudo para atualizar os preços.


Configurar a renovação como está

Ofereça aos clientes mais transparência e flexibilidade de precificação durante renovações bloqueando o preço original para uma parte de seus ativos. Esse processo garante que todas as outras assinaturas sejam precificadas e estendidas com precisão e lida corretamente com renovações complexas com quantidades e preços variados.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de precificação do Salesforce.
2. Ative As-Is Renovações.

Configurar o editor de linha no Gerenciamento de transações

Configure o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas na página de registro Cotação ou Pedido para que os representantes de vendas possam organizar, editar e revisar transações de modo eficiente.

Ativar cálculos de taxa para cotações e pedidos

Forneça aos clientes o imposto estimado em suas cotações e pedidos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Revenue Cloud e selecione Configurações de receita.
2. Ative Adicionar impostos estimados a cotações e pedidos.
   

   Nota Depois de habilitar os cálculos de taxa, garanta detalhes de taxa precisos verificando se os atributos de taxa estão mapeados e sincronizados com a origem de dados no SalesTransactionContext ou sua definição de contexto estendida. Consulte Atualizar definição de contexto.