Включение параметров дохода

Включение Revenue Cloud

Если вы еще этого не сделали, включите функции Revenue Cloud, чтобы предоставить пользователям доступ к объекту и функциям управления транзакциями.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры дохода».
2. Проверьте включение функции Revenue Cloud.

Настройка типа использования приложения

Настройка корректного присвоения тегов приложениям для поддержки Управления жизненным циклом дохода

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры дохода».
2. Включите «Создать тип использования приложения для Revenue Cloud».

Настройка сметы

Настройте сметы и элементы строки сметы в организации Salesforce.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Параметры сметы».
2. Выберите параметр включения смет.
3. Потом выберите «Создание смет без связанной возможности».
4. Сохраните изменения.
5. Добавьте сметы на страницу возможности.
   1. В менеджере объектов выберите объект «Возможность».
   2. На странице выбора макета страницы выберите «Макет возможности» для добавления связанного списка «Сметы».

Настройка заказа

Используйте страницу «Параметры заказа» для управления возможностью создания заказов и управления ими.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Параметры заказа».
2. Выберите данные параметры.
   • Включение заказов
   • Включить отрицательное количество
   • Включение расширенных коммерческих заказов
   • Включение нулевого количества
3. Сохраните изменения.

Настройка потока

Создайте потоки для управления активами и создания контрактов и заказов на основе смет.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры дохода».
2. Прокрутите и найдите «Настройка потока для управления активами».
   1. Введите API-имя потока окон, который будет использоваться при изменении, продлении и отмене активов. Чтобы использовать предопределенный поток, сохраните значение по умолчанию runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Чтобы использовать настраиваемый поток, введите API-имя созданного потока.
   2. Сохраните изменения.
3. Прокрутите и найдите «Настройка потока для создания контрактов в сметах».
   1. Введите API-имя потока окон, которое будет использоваться при преобразовании сметы в контракт. Чтобы использовать предопределенный поток, сохраните значение по умолчанию rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Чтобы использовать настраиваемый поток, введите API-имя созданного потока.
   2. Сохраните изменения.
4. Прокрутите и найдите «Настройка потока для создания заказов в сметах».
   1. Введите API-имя потока окон, который будет использоваться при создании заказов из сметы посредством кнопки «Создать заказ». Чтобы использовать предопределенный поток, сохраните значение по умолчанию, revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Чтобы использовать настраиваемый поток, введите API-имя созданного потока.
   2. Сохраните изменения.
5. Чтобы активировать заказы посредством потока «Оценить заказ», менеджеры активов должны выполнить следующие действия:
   1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Потоки».
   2. В столбце метки потока выберите «Оценить заказ».
   3. Нажмите «Сохранить как новый поток» и введите новое имя, чтобы переопределить исходный поток.
   4. Отредактируйте новый поток.
      Пользователи могут редактировать поток, выбрав узел и нажав кнопку «Правка».
   5. Сохраните и активируйте поток.

Настройка конфигуратора продуктов

Упростите конфигурацию продукта для смет и заказов с помощью данных параметров.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры дохода».
2. Включите «Настройка продуктов во время выполнения».

Настройка ценообразования Salesforce

Чтобы обеспечить точное ценообразование для смет и заказов, включите Salesforce Pricing для вашей организации.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры ценообразования Salesforce».
2. Включите Salesforce Pricing.
3. Проверьте наличие стандартной процедуры ценообразования в организации Salesforce. Чтобы узнать, как выбрать процедуру ценообразования, см. Выбор процедуры ценообразования.
4. Чтобы предоставить торговым представителям подробные важные данные о каждом этапе процесса расчета цен, включите Price Waterfall. Чтобы включить каскад цены, см. Настройка каскадной цены.

Настройка ценообразования по контрактам

Используйте настраиваемые поля, выходящие за рамки стандартных правил продуктов и моделей продаж.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры дохода».
2. Включите «Настройка ценообразования по контрактам».

Дополнительная настройка сметы и сбора заказа

Настройте функции, предоставляющие торговым представителям, партнерам и клиентам возможности, необходимые для эффективного управления сметами и заказами.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры дохода».
2. Включите следующие параметры.
   1. Сделки по пандусам для групп в сметах и заказах
      Сделки по пандусам для групп упрощают торговым представителям разделение сложных долгосрочных сделок для нескольких продуктов на меньшие сегменты с учетом времени.
   2. Включение групп в сметах и заказах
      Разрешить пользователям группировать элементы строки в сметах и заказах
3. Для улучшения взаимодействия смет и заказов рекомендуем включить данные дополнительные параметры.
   • Клонирование смет и заказов
   • Скрыть уведомление об обновлении цены
4. Чтобы повысить эффективность обработки смет и заказов путем применения настраиваемых правил на основе таких атрибутов, как размер и сложность, включите обработку транзакций для смет и заказов.
   Эта функция не может быть выключена после активации.
5. Чтобы создать PDF-сметы или формы заказа напрямую из пользовательского интерфейса, включите Конструктор документов.
6. Чтобы предоставить пользователям возможность немедленного пересчета цен при редактировании строки, а не только после сохранения транзакции, включите функцию мгновенного ценообразования.
   Пользователи видят параметр «Мгновенное ценообразование» в сметах и заказах. По умолчанию параметр выключен для смет и заказов.
7. Чтобы включить параметр «Мгновенное ценообразование» для смет и заказов по умолчанию, включите «Мгновенное ценообразование активно по умолчанию».
   Данный параметр доступен только после включения параметра «Мгновенное ценообразование» на странице «Параметры дохода».
8. Чтобы обеспечить доступ процедур ценообразования к конфиденциальным данным и запретить пользователям доступ к этим данным, включите «Повышенный доступ к данным для смет и заказов ценообразования».
   После включения этого параметра установите полномочия на ограничение полей и объектов для пользователей на основе бизнес-требований.

Примечание

• Чтобы скрыть уведомление, появляющееся при необновлении сметы или цен заказа, включите параметр «Скрыть уведомление об обновлении цены». Однако, рекомендуем оставить уведомление включенным, поскольку его скрытие может повлиять на сохранение смет и создание заказов, поскольку вы можете использовать устаревшие цены. Чтобы обновить цены, щелкните ссылку «Цена всего» после изменения поля, влияющего на цену.


Настройка как есть продление

Предложите клиентам большую прозрачность и гибкость ценообразования во время продления, зафиксировав первоначальную цену для части активов. Этот процесс обеспечивает точную переоценку и продление всех других подписок, а также корректную обработку сложных продлений с разными количествами и ценами.

1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Параметры ценообразования Salesforce».
2. Включите «Продления как есть».

Настройка редактора строк в управлении транзакциями

Настройте редактор строк транзакций или редактор строк транзакций продаж на странице записи сметы или заказа, чтобы торговые представители могли эффективно систематизировать, редактировать и проверять транзакции.

Включение расчетов налога для смет и заказов

Предоставьте клиентам примерный налог на сметы и заказы.

1. Введите строку Revenue Cloud в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры дохода».
2. Включите «Добавление предполагаемых налогов в сметы и заказы».
   

   Примечание После включения вычислений налога обеспечьте точные сведения о налоге, проверив соотнесение и синхронизацию атрибутов налога с источником данных в SalesTransactionContext или расширенном определении контекста. См. «Обновление определения контекста».