启用收入设置

打开 Revenue Cloud

如果您尚未这样做，请启用 Revenue Cloud 功能，以授予用户对事务管理对象和功能的访问权限。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择收入设置。
2. 请确认启用 Revenue Cloud 功能已打开。

设置应用程序使用类型

设置适当的应用程序标记以支持收入生命周期管理

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择收入设置。
2. 打开为 Revenue Cloud 创建应用程序使用类型。

设置报价

在 Salesforce 组织中设置报价和报价行项目。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择报价设置。
2. 选择启用报价选项。
3. 然后，选择创建没有相关业务机会的报价。
4. 保存更改。
5. 将报价添加到业务机会页面。
   1. 从对象管理器中，选择业务机会对象。
   2. 在“页面布局选择”页面上，选择业务机会布局以包含报价相关列表。

设置订单

使用“订单设置”页面，以控制贵组织中的用户是否有权创建和管理订单。

1. 从“设置”中，在快速查找框中查找并选择订单设置。
2. 选择这些设置。
   • 启用订单
   • 启用负数量
   • 启用增强商业订单
   • 启用零数量
3. 保存更改。

设置流

构建用于管理资产和从报价创建合同和订单的流。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择收入设置。
2. 滚动并搜索设置管理资产的流。
   1. 提供将在修改、续订和取消资产时使用的屏幕流的 API 名称。要使用预定义的流，请保留默认值 runtime_revenue_arcflows__arcFlow。要使用自定义流，请输入您创建的流的 API 名称。
   2. 保存更改。
3. 滚动并搜索设置流从报价创建合同。
   1. 提供将报价转换为合同时要使用的屏幕流的 API 名称。要使用预定义的流，请保留默认值 rev_contracts__CreateCntrFromQuote。要使用自定义流，请输入您创建的流的 API 名称。
   2. 保存更改。
4. 滚动并搜索设置从报价创建订单的流。
   1. 提供在使用“创建订单”按钮从报价创建订单时将使用的屏幕流的 API 名称。要使用预定义的流，请保留默认值 Revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote。要使用自定义流，请输入您创建的流的 API 名称。
   2. 保存更改。
5. 要使用资产化订单流对订单进行资产化，资产经理应执行以下步骤：
   1. 从设置中，在快速查找框中，查找并选择流。
   2. 从流标签列中，选择资产订单。
   3. 单击另存为新流，并输入新名称以覆盖原始流。
   4. 编辑新流。
      用户可以通过选择节点并单击编辑来根据需要编辑流。
   5. 保存并激活流。

设置产品配置器

使用这些设置简化报价和订单的产品配置。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择收入设置。
2. 打开在运行时配置产品。

设置 Salesforce 定价

要确保报价和订单的定价准确，请为您的组织启用 Salesforce 定价。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择 Salesforce 定价设置。
2. 打开 Salesforce 定价。
3. 请确认您的 Salesforce 组织具有默认定价程序。要了解如何选择定价程序，请参阅选择定价程序。
4. 要让销售代表详细了解定价计算流程的每个步骤，请打开价格瀑布图。要打开价格瀑布图，请参阅设置价格瀑布图。

设置合同定价

使用默认产品和销售模型规则之外的自定义字段。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择收入设置。
2. 打开自定义合同定价。

其他报价和订单捕获设置

设置为销售代表、合作伙伴和客户提供高效管理报价和订单所需功能的功能。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择“收入设置”。
2. 打开以下设置。
   1. 报价和订单中小组的累计交易
      小组的坡道交易使销售代表更容易将多种产品的复杂、长期交易分为更小的、基于时间的分段。
   2. 启用报价和订单中的小组
      允许用户在报价和订单中分组行项目
3. 为了获得更好的报价和订单捕获体验，请考虑启用这些可选设置。
   • 复制报价和订单
   • 隐藏价格刷新通知
4. 要通过应用基于大小和复杂性等属性的自定义规则更有效地处理报价和订单，请打开报价和订单的事务处理。
   此功能在激活后无法关闭。
5. 要直接从 UI 生成报价 PDF 或订单表格，请打开文档生成器。
6. 要使用户能够在编辑行时立即重新计算价格，而不仅仅是在保存交易时，请打开即时定价。
   用户可在报价和订单上看到即时定价设置。默认情况下，该设置在报价和订单上关闭。
7. 要默认打开报价和订单的即时定价设置，请默认打开启用的即时定价。
   此设置仅在您在“收入设置”页面上打开即时定价设置后可用。
8. 要确保定价程序可以访问敏感数据，并防止用户访问该数据，请为定价报价和订单打开“提升数据访问权限”。
   打开此设置后，根据您的业务需求为用户设置限制性字段和对象权限。

备注

• 要隐藏在报价或订单价格未更新时显示的通知，请打开“隐藏价格刷新通知”设置。但是，我们建议您保持通知打开状态，因为隐藏通知可能会影响保存报价和创建订单，因为您可能正在使用过时的价格。用户修改任何影响价格的字段后，要刷新价格，他们可以单击全部重新定价。


设置原样续订

通过锁定部分资产的原始价格，在续订期间为客户提供更大的定价透明度和灵活性。此流程确保准确重新定价和延长所有其他订阅，并正确处理数量和价格不同的复杂续订。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择 Salesforce 定价设置。
2. 打开按原样续订。

在事务管理中设置行编辑器

在报价或订单记录页面上设置交易行编辑器或销售交易行编辑器，以便销售代表高效组织、编辑和审查交易。

打开报价和订单的税额计算

为客户提供报价和订单的估计税额。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Revenue Cloud，然后选择收入设置。
2. 打开将估算税添加到报价和订单。
   

   备注 启用税务计算后，通过验证税务属性是否映射并同步到 SalesTransactionContext 或扩展上下文定义中的数据源，确保税务详细信息准确。请参阅升级上下文定义。