啟用收入設定

開啟 Revenue Cloud

如果您尚未執行此操作,請啟用 Revenue Cloud 功能,讓您的使用者能夠存取「交易管理」的物件與功能。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「收入設定」。
2. 確認已開啟「啟用 Revenue Cloud 功能」。

設定應用程式用量類型

設定適當的應用程式標記以支援收入生命週期管理

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「收入設定」。
2. 開啟「建立 Revenue Cloud 的應用程式使用類型」。

設定報價

在整個 Salesforce 組織中設定報價與報價條列項目。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「報價設定」。
2. 選取用於啟用報價的選項。
3. 接著,選取「建立不含相關機會的報價」。
4. 請儲存您的變更。
5. 將報價新增至「機會」頁面。
   1. 進入「物件管理員」,選取「機會」物件。
   2. 在「版面配置選取」頁面上,選取「機會版面配置」以包含「報價」相關清單。

設定訂單

使用「訂單設定」頁面控制您組織中的使用者是否能夠建立和管理訂單。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「訂單設定」。
2. 選取這些設定。
   • 啟用訂單
   • 啟用負數量
   • 啟用增強型商務訂單
   • 啟用零數量
3. 請儲存您的變更。

設定流程

建立流程以管理資產,並從報價建立契約和訂單。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「收入設定」。
2. 捲動並搜尋「設定資產管理流程」。
   1. 提供用於修正、續約和取消資產時的畫面流程 API 名稱。若要使用預先定義的流程,請保留預設值 runtime_revenue_arcflows__arcFlow。若要使用自訂流程,請輸入您所建立流程的 API 名稱。
   2. 請儲存您的變更。
3. 捲動並搜尋「從報價建立契約的設定流程」。
   1. 提供將報價轉換為契約時要使用的畫面流程 API 名稱。若要使用預先定義的流程,請保留預設值 rev_contracts__CreateCntrFromQuote。若要使用自訂流程,請輸入您所建立流程的 API 名稱。
   2. 請儲存您的變更。
4. 捲動並搜尋「從報價建立訂單」的「設定流程」。
   1. 提供使用「建立訂單」按鈕從報價建立訂單時要使用的畫面流程 API 名稱。若要使用預先定義的流程,請保留預設值 revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote。若要使用自訂流程,請輸入您所建立流程的 API 名稱。
   2. 請儲存您的變更。
5. 若要使用「資產訂單」流程來資產化訂單,資產管理員應遵循以下步驟:
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中,搜尋並選取「流程」。
   2. 從「流程標籤」欄中,選取「取消定位順序」。
   3. 按一下「另存新流程」,然後輸入新名稱以覆寫原始流程。
   4. 編輯新流程。
      使用者可以視需要編輯流程,方法是選取節點,然後按一下「編輯」。
   5. 儲存並啟用您的流程。

設定產品設定程式

透過這些設定簡化報價與訂單的產品組態。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「收入設定」。
2. 開啟「在執行階段設定產品」。

設定 Salesforce 定價

若要確保報價與訂單的定價精確,請為您的組織啟用 Salesforce 定價。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Salesforce 定價設定」。
2. 開啟「Salesforce 定價」。
3. 確認您的 Salesforce 組織有預設定價程序。若要瞭解如何選取定價程序,請參閱 選取定價程序。
4. 若要讓銷售代表深入瞭解定價計算流程的每個步驟,請開啟「價格瀑布圖」。若要開啟價格瀑布圖,請參閱 設定價格瀑布圖。

設定契約定價

使用超出預設產品和銷售模型規則的自訂欄位。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「收入設定」。
2. 開啟「自訂契約定價」。

額外報價與訂單捕捉設定

設定功能,為您的銷售代表、合作夥伴和客戶提供有效管理報價和訂單所需的功能。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「收入設定」。
2. 開啟下列設定。
   1. 報價和訂單中群組的延期交易
      群組的延期交易可讓銷售代表更輕鬆地將多個產品的複雜長期交易拆分成較小的時間型區段。
   2. 啟用報價和訂單中的群組
      允許使用者在報價與訂單中將其條列項目分組
3. 如需更佳的報價和訂單捕捉體驗,請考慮啟用這些選用設定。
   • 複製報價與訂單
   • 隱藏價格重新整理通知
4. 若要透過根據如大小和複雜度等屬性套用自訂規則來更有效率地處理報價和訂單,請開啟報價和訂單的「交易」處理。
   此功能一旦啟用後便無法關閉。
5. 若要直接從 UI 產生報價 PDF 或訂單表單,請開啟文件產生器。
6. 若要讓使用者能夠在編輯條列時立即重新計算價格,而非僅在儲存交易時,請開啟「立即定價」。
   使用者會在報價和訂單上看見「立即定價」設定。依預設,報價與訂單上的設定會關閉。
7. 若要依預設在報價和訂單上開啟「立即定價」設定,請依預設開啟「立即定價」。
   只有在您在「收入設定」頁面上開啟「立即定價」設定之後,才能使用此設定。
8. 若要確保定價程序可以存取敏感資料,並防止使用者存取該資料,請開啟「定價報價和訂單的增強型資料存取權」。
   開啟此設定後,請根據您的業務需求為使用者設定限制欄位和物件權限。

備註

• 若要隱藏未更新報價或訂單價格時顯示的通知,請開啟「隱藏價格重新整理通知」設定。不過,我們建議您將通知保持開啟,因為隱藏通知可能會影響報價的儲存並建立訂單,因為您可能使用過期的價格。在使用者修改任何影響價格的欄位後,若要重新整理價格,他們可以按一下「全部重新定價」。


設定即將續約

透過鎖定部分資產的原始價格,為客戶提供更高的價格透明度與彈性續約期間。此流程可確保所有其他訂閱都精確重新定價和延長,並正確處理具有不同數量和價格的複雜續約。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Salesforce 定價設定」。
2. 開啟「身分續約」。

在交易管理中設定條列編輯器

在「報價」或「訂單」記錄頁面上設定「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」,以便銷售代表有效率地組織、編輯和檢閱交易。

開啟報價與訂單的稅額計算

提供客戶報價與訂單的稅額預估。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Revenue Cloud,然後選取「收入設定」。
2. 開啟「將稅額估計新增至報價與訂單」。
   

   備註 啟用稅額計算後,請確認稅額屬性已對應並同步化至 SalesTransactionContext 或延伸內容定義中的資料來源,以確保準確的稅額詳細資料。請參閱 升級內容定義。