Gestion des actifs dans Gestion du revenu

Pour suivre et superviser vos produits achetés, utilisez l'onglet Actifs dans les pages de compte et de contrat pour afficher et modifier les enregistrements d'actifs. Dans cette vue centralisée, vous pouvez effectuer des tâches essentielles du cycle de vie, notamment changer les durées de renouvellement ou activer le renouvellement automatique. La Gestion des transactions copie le statut de renouvellement automatique dans les étapes suivantes, par exemple copier le statut des actifs d'un contrat vers les éléments de ligne de devis correspondants.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (anciennement Revenue Cloud) dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

Autorisations utilisateur requises
Pour afficher des comptes :	Afficher sur le compte
Pour afficher des contrats :	Afficher sur Contrat
Pour gérer des actifs et utiliser le composant Visualiseur d'actifs gérés :	Lire, Créer, Modifier et Supprimer sur les actifs

Examinez la période d'état de l'actif et les actions spécifiques de l'actif pour comprendre l'historique et le statut actuel de vos produits.

Remarque La sélection de la case dans l'en-tête Actifs gérés sélectionne uniquement les actifs actuellement chargés.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Comptes ou Contrats.
2. Sélectionnez un enregistrement.
3. Ouvrez l'onglet Actifs.
4. Pour ouvrir le panneau latéral et afficher les détails d'un actif, cliquez sur son nom.
5. Pour modifier un actif, cliquez sur correspondant à l'actif, puis sur Modifier.
6. Modifiez les champs, puis enregistrez vos modifications.
7. Pour afficher la période d'état de l'actif et les actions de l'actif, cliquez sur correspondant à l'actif, puis sur Afficher.

Pour plus d'informations, consultez Fonctionnement de Gestion du cycle de vie.

Voir également :

• Affichage des taux applicables aux actifs individuels