Activa beheren in Omzetbeheer

Als u uw aangeschafte producten wilt bijhouden en overzien, gebruikt u het tabblad Activa op account- en contractpagina's om activumrecords weer te geven en te bewerken. Vanuit deze gecentraliseerde weergave kunt u essentiële levenscyclustaken uitvoeren, zoals het wijzigen van verlengingsvoorwaarden of het inschakelen van automatische verlenging. Transactiebeheer kopieert de status van automatische verlenging naar volgende fasen, zoals het kopiëren van de status van de activa van een contract naar overeenkomende offerteregelitems.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Omzetbeheer (voorheen Revenue Cloud) waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Accounts weergeven:	Weergeven voor account
Contracten weergeven:	Weergeven voor contract
Activa beheren en de component Beheerde activumkijker gebruiken:	Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen voor Activa

Bekijk de periode van activumstatus en specifieke activumacties voor inzicht in de historie en de huidige status van uw producten.

Opmerking Als u het selectievakje in de koptekst Beheerde activa inschakelt, worden alleen de momenteel geladen activa geselecteerd.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accounts of Contracten.
2. Selecteer een record.
3. Open het tabblad Activa.
4. Als u het zijdeelvenster wilt openen en activumdetails wilt weergeven, klikt u op de naam van een activum.
5. Klik voor het bewerken van een activum op die overeenkomen met het activum en klik vervolgens op Bewerken.
6. Bewerk de velden en sla uw wijzigingen op.
7. Als u de periode van activumstatus en activumacties wilt zien, klikt u op die overeenkomen met het activum en vervolgens op Weergeven.

Zie Hoe levenscyclusbeheer werkt voor meer informatie.

Zie ook:

• Toepasselijke tarieven voor afzonderlijke activa weergeven