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Anzeigen und Verwalten von Vermögenswerten in der Umsatzverwaltung

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Anzeigen und Verwalten von Vermögenswerten in der Umsatzverwaltung

Verwenden Sie die Registerkarte "Vermögenswerte" auf Account- und Vertragsseiten, um gekaufte Produkte und Services zu verfolgen und zu überwachen. Diese zentralisierte Ansicht hilft Ihnen, wichtige Lebenszyklusaufgaben auszuführen, beispielsweise das Ändern der Verlängerungsbedingungen oder das Aktivieren der automatischen Verlängerung.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Bei nutzungsbasierten Produkten enthält die Datensatzseite "Vermögenswert" eine spezielle Registerkarte "Nutzungsraten", die Einblick in den Kundenverbrauch und die Preisstrukturen bietet. Wenn Sie diese Ratenkarten überprüfen, können Sie die genauen Finanz- und Ressourcenparameter eines Vermögenswerts nachvollziehen, bevor Sie mit Aufgaben wie Änderungen oder Verlängerungen beginnen.

  • Verwalten von Vermögenswerten in der Umsatzverwaltung
    Wenn Sie Ihre gekauften Produkte verfolgen und überwachen möchten, verwenden Sie die Registerkarte "Vermögenswerte" auf Account- und Vertragsseiten, um Vermögenswert-Datensätze anzuzeigen und zu bearbeiten. In dieser zentralisierten Ansicht können Sie wichtige Lebenszyklusaufgaben wie das Ändern der Verlängerungsbedingungen oder das Aktivieren der automatischen Verlängerung ausführen. Die Transaktionsverwaltung kopiert den Status der automatischen Verlängerung in nachfolgende Phasen, beispielsweise das Kopieren des Status aus den Vermögenswerten eines Vertrags in die entsprechenden Angebotsbelegposten.
 
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