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Visualizzazione e gestione degli asset in Gestione del reddito

Visualizzazione e gestione degli asset in Gestione del reddito

Utilizzare la scheda Asset nelle pagine degli account e dei contratti per tenere traccia e supervisionare i prodotti e i servizi acquistati. Questa visualizzazione centralizzata consente di eseguire operazioni essenziali del ciclo di vita, ad esempio modificare le condizioni di rinnovo o abilitare il rinnovo automatico.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni

Per i prodotti basati sull'utilizzo, la pagina del record Asset include una scheda specializzata Percentuali di utilizzo che offre visibilità sul consumo dei clienti e sulle strutture dei prezzi. Esaminare queste schede tariffarie consente di capire esattamente i parametri finanziari e delle risorse associati a un asset prima di iniziare operazioni come modifiche o rinnovi.

  • Gestione degli asset in Gestione del reddito
    Per monitorare e supervisionare i prodotti acquistati, utilizzare la scheda Asset nelle pagine di account e contratti per visualizzare e modificare i record asset. Da questa visualizzazione centralizzata è possibile eseguire operazioni essenziali del ciclo di vita come la modifica delle condizioni di rinnovo o l'abilitazione del rinnovo automatico. Gestione transazioni copia lo stato del rinnovo automatico nelle fasi successive, ad esempio copiando lo stato dagli asset di un contratto alle voci preventivo corrispondenti.
 
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