Tema de agente: Cumplimiento de cuenta
Analice el cumplimiento de establecimientos utilizando visitas pasadas, auditorías y tareas de clientes para identificar problemas y brechas de ejecución minorista en curso. Este tema ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de la coherencia y la adhesión a estándares promocionales, de estante y de visualización.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Agenteforce 1, Einstein 1, Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias complementarias Consumer Goods Cloud Retail Execution y Agentforce for Consumer Goods Cloud. |
Funcionamiento
Los usuarios pueden solicitar al asistente un resumen del cumplimiento pasado de un establecimiento. El agente evalúa visitas completadas, auditorías relacionadas (establecimiento, producto y activo) y tareas de clientes activas para generar un reporte sobre la coherencia y el historial de cumplimiento del establecimiento.
| Entrada del usuario | Acción utilizada | Respuesta de agente |
|---|---|---|
| ¿Puede resumir el desempeño de este establecimiento en conformidad con visitas pasadas? | EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName GetReVisitsByAccount GetReCustomerTasksByAccount |
Resume problemas de cumplimiento clave como el incumplimiento de directrices de visualización promocional (por ejemplo, faltan visualizaciones), problemas de disponibilidad de stock y problemas de activos críticos (como fluctuaciones de temperatura en refrigeradores). Proporcione mejoras y resoluciones y recomendaciones para el cumplimiento futuro. |
Ejemplos de expresiones que desencadenan este tema
- ¿Qué nos dice el historial de visitas acerca de las tendencias de cumplimiento y ejecución de este establecimiento?
- ¿Existen brechas de cumplimiento recurrentes observadas en el historial de auditoría del establecimiento en el último mes?
- ¿Qué grado de coherencia ha tenido este establecimiento con el cumplimiento de visualización y stock entre visitas en el último mes?
- Déme un resumen rápido de problemas de cumplimiento marcados en visitas de establecimientos anteriores durante el último mes.
- ¿Puede destacar cualquier reto de cumplimiento continuo basado en datos históricos de las últimas 2 semanas?
- ¿Qué dice el desempeño del establecimiento el mes pasado acerca de su cumplimiento promocional y de estante?
- En base a visitas anteriores en las últimas 3 semanas, ¿qué tan bien se ha adherido este establecimiento a los estándares de cumplimiento?
- ¿Puede extraer una instantánea de cumplimiento de los datos de visitas históricas del establecimiento en los últimos 20 días?
Expresiones de seguimiento
- ¿Cuál es el cumplimiento del establecimiento en el estante de PoS Beverages?
- ¿Cuál es el cumplimiento de establecimiento para la promoción de Bebidas llamativas?
- ¿Hay alguna actividad de la competencia o precios que deba tener en cuenta en este establecimiento?
- ¿Cuál es la situación de OOS en el establecimiento?
- ¿Hay algún producto en el estante que tenga orientaciones incorrectas o que falten reportadas?
- ¿Cuándo se registran las últimas visitas al establecimiento para esta cuenta?
- ¿Hay alguna tarea asignada a Representante de Chantelle que necesite atención hoy?
- ¿Hay alguna actividad competitiva visible de Pizza Hut en esta tienda?
- ¿Estaba el estante de aperitivos completamente surtido, especialmente con productos Lopples y Frankies?
- Dados los niveles de stock actuales y la actividad de la competencia, ¿hay alguna recomendación que sugiera mejorar las ventas o la ejecución en este establecimiento?
Consideraciones de cumplimiento de cuentas
Estas consideraciones definen cómo las acciones Obtener visitas de ejecución minorista por cuenta y Obtener tareas de cliente de ejecución minorista por cuenta en el tema filtran datos de visitas y tareas en el resumen de cumplimiento.
- Ámbito de visita: El agente solo recupera visitas con un estado Completado en un periodo de tiempo concreto.
- Tipos de visita configurables: Las visitas se filtran basándose en tipos de visitas configurados en la configuración del sistema personalizado Account_Visit_History_Visit_Types. Los tipos predeterminados son Ventas y Merchandising.
- Datos de encuesta y auditoría incluidos: Los datos de visitas incluyen detalles de auditorías de establecimientos relacionados, encuestas de productos y auditorías de activos.
- Filtro Estado de tarea: El agente recupera tareas de clientes que están en las fases Inicial o Publicada.
- Filtrado de fecha de tarea: El agente admite el filtrado de intervalo de fechas opcional basándose en la fecha de creación de la tarea del cliente y su fecha de vencimiento.
