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工作人員主題:帳戶合規性
使用過去的造訪、稽核和客戶工作來分析商店合規性,以識別進行中的零售執行問題和間隙。此主題可協助使用者追蹤促銷、貨架和顯示標準的一致性與符合度。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise 及具有 Consumer Goods Cloud Retail Execution 及 Agentforce Agent for Consumer Goods Cloud 附加元件授權的 Unlimited 版本。 |
運作方式
使用者可以要求助理提供商店過去合規性的摘要。工作人員會評估已完成的造訪、相關稽核 (商店、產品和資產),以及啟用中的客戶工作,以產生商店一致性和合規性歷程記錄的報告。
| 使用者輸入 | 使用的動作 | 工作人員回應 |
|---|---|---|
| 您可以總結此商店在過去造訪的合規性表現如何? | EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName GetReVisitsByAccount GetReCustomerTasksByAccount |
摘要主要合規性問題,例如不遵循促銷顯示指導方針 (例如缺少顯示項)、庫存可用性問題,以及重要資產問題 (例如冰箱中的溫度波動)。提供改善方式、解決方案和建議以瞭解未來的合規性。 |
觸發此主題的說話方式範例
- 造訪歷程記錄會告訴我們關於此商店的執行和合規性趨勢的資訊為何?
- 過去一個月內商店稽核歷程記錄中是否有任何循環合規性缺口?
- 此商店在過去一個月的造訪中與顯示與庫存合規性的一致程度為何?
- 讓我快速概述上個月在先前商店造訪中標記的合規性問題。
- 您可以根據過去 2 週的歷程記錄資料醒目提示任何持續的合規性挑戰嗎?
- 商店上個月績效對促銷與貨架合規性的看法為何?
- 根據過去 3 週內的先前造訪,此商店是否符合合規性標準?
- 您可以從過去 20 天商店的歷程記錄造訪資料中提取合規性快照嗎?
追蹤說話方式
- PoS 飲料貨架的商店合規性如何?
- 快閃飲料的促銷商店合規性如何?
- 此商店中是否有任何競爭者活動或定價應該注意?
- 商店中的 OOS 情況如何?
- 貨架上是否有任何產品有錯誤或遺漏的陳列面報告?
- 何時記錄此帳戶的最新商店造訪?
- 今天是否有指派給 Chantelle 代表需要關注的工作?
- 此商店中是否有任何可見的 Pizza Hut 競爭活動?
- 快餐貨架是否已充滿庫存,特別是 Lopples 與 Frankies 產品?
- 考慮到目前的庫存層級和競爭者活動,您是否建議改善此商店的銷售或執行情況?
帳戶合規性考量事項
這些考量事項定義主題篩選造訪資料和合規性摘要中如何在主題中「取得依帳戶的零售執行造訪」和「取得依帳戶的零售執行客戶工作」動作。
- 造訪範圍:工作人員只會在指定的時間範圍內使用狀態為「已完成」的造訪。
- 可設定的造訪類型:系統會根據在 Account_Visit_History_Visit_Types 自訂系統設定中設定的造訪類型來篩選造訪。預設類型為「銷售」與「銷售」。
- 包含調查和稽核資料:造訪資料包含來自相關商店稽核、產品調查和資產稽核的詳細資料。
- 工作狀態篩選條件:工作人員會提取「初始」或「已釋出」階段中的客戶工作。
- 工作日期篩選:工作人員支援根據客戶工作的建立日期和到期日期選用日期範圍篩選。
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