Tema de agente: Rendimiento de cuenta
Resuma el estado financiero de una cuenta, recupere los ingresos totales, analice mediciones de rendimiento e identifique productos más vendidos y de menor venta en un periodo de tiempo especificado. Este tema ayuda los usuarios a comprender rápidamente las tendencias de ventas y las mediciones financieras de una cuenta.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Ediciones Agencia 1, Einstein 1, Enterprise y Unlimited con licencias complementarias Consumer Goods Cloud Retail Execution y Agentforce for Consumer Goods Cloud. |
Funcionamiento
Los usuarios pueden solicitar un resumen de rendimiento para un intervalo de fechas específico. El agente utiliza datos de pedidos previos, entregas y facturas en las fases Listo o Publicado para calcular los ingresos totales, determinar los valores de pedido e identificar los productos de mayor y menor venta predeterminados en el 20% superior e inferior si no se proporcionan porcentajes.
| Entrada del usuario | Acción utilizada | Respuesta de agente |
|---|---|---|
| Dame el resumen de rendimiento de esta cuenta para el último trimestre. | EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName GetReAccountPerformanceData GetReOrdersByAccount |
Proporciona el resumen del pedido, los ingresos totales del trimestre, identifica los productos más vendidos por cantidad total y enumera los productos más vendidos. |
Ejemplos de expresiones que desencadenan este tema
- ¿Cuál es el rendimiento más reciente de esta cuenta?
- ¿Alguna actualización de rendimiento para este establecimiento?
- Dame el rendimiento de la tienda.
- Extraiga el historial de rendimiento de ventas del establecimiento de las últimas 6 semanas.
- Muestra datos de rendimiento de establecimientos de 3 semanas recientes.
- Muestra el 10% de ventas superior y el 10% de ventas inferior de productos.
- ¿Me da una descripción general rápida del rendimiento de la cuenta de los últimos 6 meses? Considere el 10% superior/inferior de ventas de productos.
- ¿Cuál es el estado de rendimiento del establecimiento en el último mes? Considere el 10% de ventas superior/inferior de productos.
- Déme una instantánea rápida del rendimiento de esta cuenta en el último mes. Considere 5% superior/inferior de ventas de productos.
- Extraiga el rendimiento de la cuenta del último mes. Considere 5% superior/inferior de ventas de productos.
- Revise el rendimiento de esta cuenta desde la semana pasada.
- Obtenga los datos de rendimiento de la semana pasada para esta cuenta.
- Cuáles fueron los aspectos clave de rendimiento para esta cuenta la semana pasada.
Expresiones de seguimiento
- ¿Cuáles son los ingresos generados por pedidos pasados para el establecimiento?
- ¿Se realizó algún pedido durante la última visita al establecimiento?
- ¿Qué categorías de productos están generando más ingresos en este establecimiento?
- ¿Cuál es el valor medio de pedido para este establecimiento?
- ¿Cuántos pedidos se realizaron durante la última visita?
- ¿Alguna recomendación basada en el rendimiento pasado del establecimiento?
- ¿Cuál es el valor de pedido único más alto registrado para este establecimiento?
- ¿Cuál es la contribución de ingresos de las SKU más vendidas en este establecimiento?
- ¿Cuántos pedidos de alto valor se han realizado?
- ¿Cuál es la partida media por pedido durante visitas recientes?
Consideraciones sobre el rendimiento de cuentas
Estas consideraciones definen cómo las acciones Obtener datos de rendimiento de cuentas de ejecución minorista y Obtener pedidos de ejecución minorista por cuenta en el tema filtran pedidos y calculan datos de rendimiento de cuentas.
- Lógica de venta superior o inferior: Los cálculos de los productos que más y más se venden se basan en cantidades de pedido. El porcentaje predeterminado utilizado para N% superior y N% inferior es del 20%, pero es configurable (0 a 100) a través de parámetros de entrada.
- Ingresos totales: Los ingresos totales se calculan como la suma del total bruto de pedidos recuperados.
- Normalización de cantidad: Las cantidades de producto se normalizan a la unidad de medida más pequeña (UoM) utilizando el campo Piezas por unidad más pequeña para garantizar comparaciones precisas entre diferentes UoM.
- Clasificación: Los productos resultantes se ordenan por cantidad total en orden descendente.
- Filtro de fase de pedido: El agente recupera pedidos que están en la fase Listo o Liberado.
- Tipos de documento de pedido: El agente recupera pedidos con un tipo de documento Entrega, Entrada de pedido o Factura.
