客服人员主题:客户业绩
汇总客户的财务状况,检索总收入,分析绩效指标,并确定指定时间段内最畅销和最畅销的产品。本主题帮助用户快速了解客户的销售趋势和财务指标。
所需的 Edition
适用于:Lightning Experience 适用于:具有 Consumer Goods Cloud Retail Execution 和 Agentforce for Consumer Goods Cloud 加载项许可证的 Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
工作原理
用户可以要求特定日期范围的性能汇总。客服人员在就绪或已发布阶段使用来自预订单、交付和发票的数据来计算总收入,确定订单值,并识别默认为前20%和后20%(如果未给出百分比)的最高和最低销售产品。
| 用户输入 | 使用的操作 | 代理回复 |
|---|---|---|
| 给我这个客户上一季度的业绩摘要。 | EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName GetReAccountPerformanceData GetReOrdersByAccount |
提供订单汇总、本季度总收入,按总数量确定最畅销的产品,并列出最畅销的产品。 |
触发此主题的话语示例
- 该客户的最新表现如何?
- 此商店是否有性能更新?
- 给我商店业绩
- 提取过去 6 周商店的销售业绩历史。
- 显示最近 3 周的商店绩效数据。
- 显示前 10% 的销售和后 10% 的销售产品。
- 给我一份过去 6 个月的快速客户业绩概览?考虑顶部/底部 10% 的销售产品。
- 过去一个月的商店业绩如何?考虑顶部/底部 10% 的销售产品。
- 提供过去 1 个月该客户业绩的快速快照。考虑顶部/底部 5% 的销售产品。
- 提取过去 1 个月的客户业绩。考虑顶部/底部 5% 的销售产品。
- 查看该客户上周的表现。
- 获取该客户的上周业绩数据。
- 上周该客户的关键业绩亮点是什么。
后续话语
- 商店过去订单产生的收入是多少?
- 上次访问商店期间是否有订单?
- 哪些产品类别是该商店收入最大的产品?
- 该商店的平均订单价值是多少?
- 上次访问期间下了多少订单?
- 根据商店的过去表现有什么推荐吗?
- 该商店记录的最高的单个订单价值是多少?
- 该商店最畅销的 SKU 的收入贡献是多少?
- 已下了多少个高价值订单?
- 最近走访期间每个订单的平均行项目是多少?
客户绩效注意事项
这些注意事项定义了主题中的“获取零售执行客户绩效数据”和“按客户获取零售执行订单”操作如何筛选订单和计算客户绩效数据。
- 热门或热门销售逻辑:热门和畅销产品的计算基于订单数量。用于前 N% 和后 N% 的默认百分比是 20%,但可通过输入参数进行配置(0 到 100)。
- 总收入:总收入计算为检索订单的总和。
- 数量标准化:通过使用每最小单位件数字段,将产品数量标准化为最小计量单位 (UoM),以确保准确比较不同的 UoM。
- 排序:结果产品按总数量降序排序。
- 订单阶段筛选器:客服人员检索处于就绪或已发布阶段的订单。
- 订单文档类型:客服人员检索文档类型为“交货”、“订单条目”或“发票”的订单。
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