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工作人員主題:帳戶績效
摘要帳戶的財務狀況、取得總收入、分析績效度量,並識別指定期間內銷售量最好的與銷售量較差的產品。此主題可協助使用者快速瞭解帳戶的銷售趨勢和財務度量。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise 及具有 Consumer Goods Cloud Retail Execution 及 Agentforce Agent for Consumer Goods Cloud 附加元件授權的 Unlimited 版本。 |
運作方式
使用者可以要求特定日期範圍的績效摘要。工作人員使用「就緒」或「已釋出」階段中預先訂購、遞送和發票的資料來計算總收入、決定訂單值,並識別未指定百分比的最高和最低銷售產品,預設為最高和最低 20%。
| 使用者輸入 | 使用的動作 | 工作人員回應 |
|---|---|---|
| 為我提供此帳戶上一季的績效摘要。 | EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName GetReAccountPerformanceData GetReOrdersByAccount |
提供訂單摘要、該季度的總收入、依總數量識別銷售量最好的產品,並列出銷售量最低的產品。 |
觸發此主題的說話方式範例
- 此帳戶的最新績效為何?
- 此商店的任何效能更新?
- 為我提供商店績效。
- 提取過去 6 週商店的銷售績效歷程記錄。
- 顯示最近 3 週商店績效資料。
- 顯示前 10% 銷售和前 10% 銷售產品。
- 提供我過去 6 個月的快速帳戶績效概觀嗎?請考量前/下 10% 銷售產品。
- 過去一個月的商店績效狀態為何?請考量前/下 10% 的銷售產品。
- 提供給我過去 1 個月內此帳戶績效的快速快照。請考量前/下 5% 銷售產品。
- 過去 1 個月的提取帳戶績效。請考量前/下 5% 銷售產品。
- 檢閱上週的此帳戶績效。
- 取用此帳戶上週的績效資料。
- 上週此帳戶的主要績效醒目提示為何。
追蹤說話方式
- 從商店的過去訂單產生的收入為何?
- 最後一次商店造訪期間是否有下訂單?
- 哪些產品種類在此商店中帶來最多收入?
- 此商店的平均訂單值為何?
- 最後一次造訪期間已下訂多少訂單?
- 根據商店過去績效的任何建議?
- 此商店記錄的單一訂單值最高為何?
- 此商店銷售量最好的 SKU 的收入貢獻為何?
- 已下訂多少個高價值訂單?
- 最近一次造訪期間,每個訂單的平均條列項目為何?
帳戶績效考量事項
這些考量事項定義主題篩選順序中的「取得零售執行帳戶績效資料」和「取得依帳戶的零售執行訂單」動作,以及計算帳戶績效資料的方式。
- 最佳或最低銷售邏輯:最佳和最低銷售產品的計算是根據訂單數量。用於「首要 N%」和「下層 N%」的預設百分比為 20%,但可透過輸入參數設定 (0 到 100)。
- 總收入:總收入的計算方式為已提取訂單的總計總和。
- 數量標準化:透過使用「每個最小單位的件數」欄位,將產品數量正規化為最小測量單位 (UoM),以確保跨不同 UoM 的準確比較。
- 排序:產生的產品會依總數量排序,順序遞減。
- 訂單階段篩選條件:工作人員會提取處於「就緒」或「已釋出」階段的訂單。
- 訂單文件類型:工作人員會使用「遞送」、「訂單項目」或「發票」文件類型的訂單。
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