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リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
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            リテールエグゼキューション訪問アシスタントテンプレートからのエージェントの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス

            リテールエグゼキューション訪問アシスタントテンプレートからのエージェントの作成

            Consumer Goods Cloud でテンプレートを使用して、AI 機能を備えたリテールエグゼキューション訪問アシスタントをリリースします。このエージェントは、包括的な取引先インサイトを提供し、パフォーマンスの分析、訪問の集計、コンプライアンスの追跡、アップセルの機会の特定を行って、意思決定と販売戦略を改善します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise、および Unlimited Edition (Consumer Goods Cloud Retail Execution および Agentforce for Consumer Goods Cloud アドオンライセンス付属)。
            • 組織に Consumer Goods Cloud Spring '26 管理パッケージがインストールされていることを確認します。
            • Consumer Goods Cloud Spring '26 管理パッケージにアップグレードした場合は、System_Setting_-NEW_260.csv 静的リソース ファイルをアップロードしてカスタム システム設定を取得します。「管理パッケージを Spring '26 にアップグレードする追加の手順」を参照してください。

            エージェントを作成する手順は次のとおりです。

            Retail Execution Visit Assistant テンプレートを使用し、標準の Agentforce エージェント作成プロセスを参照してエージェントを作成します。「テンプレートからのエージェントの作成」を参照してください。
            重要
            重要 エージェントのトピックと手順をカスタマイズできますが、実装する前に変更を徹底的にテストしてください。

            エージェントを作成したら、ユーザーアクセスを設定して管理します。「従業員エージェントアクセスの管理」を参照してください。

             
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            Salesforce Help | Article