Tema de agente: Resumen de Ășltima visita
Obtenga un resumen de la visita al establecimiento mĂĄs reciente, incluyendo actividades clave, resultados de cumplimiento, tareas vencidas y datos de pedidos asociados. Este tema ayuda a los usuarios a simplificar el cierre de visitas y las actividades de seguimiento proporcionando una instantĂĄnea de la interacciĂłn de cuenta mĂĄs reciente.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Agenteforce 1, Einstein 1, Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias complementarias Consumer Goods Cloud Retail Execution y Agentforce for Consumer Goods Cloud. |
Funcionamiento
Los usuarios pueden solicitar al asistente la visita mĂĄs reciente. El agente consolida y resume datos de la Ășltima visita completada, proporcionando una descripciĂłn general que incluye pedidos anticipados asociados, entregas, facturas y tareas relevantes para el cliente.
| Entrada del usuario | AcciĂłn utilizada | Respuesta de agente |
|---|---|---|
| ÂżPuede resumir mi Ășltima visita al establecimiento? | EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName GetReVisitsByAccount GetReOrdersByVisit GetReCustomerTasksByAccount |
Resuma la visita, entregue una descripciĂłn concisa detallando observaciones clave, como tareas de clientes abiertas (por ejemplo, instalaciĂłn de refrigerador), excepciones de encuestas (escasez de stock), problemas de incumplimiento (falta de visualizaciĂłn), resultados de auditorĂa de activos (condiciĂłn del refrigerador) y resumen de pedidos. |
Ejemplos de expresiones que desencadenan este tema
- ÂżQuĂ© sucediĂł durante la Ășltima visita al establecimiento?
- Resuma acciones clave de la visita anterior.
- Resuma los hallazgos de cumplimiento de la Ășltima visita al establecimiento.
- ÂżCuĂĄl fue el resultado de la Ășltima visita al establecimiento?
- Proporcione un resumen rĂĄpido de las actividades del Ășltimo establecimiento.
- ÂżCuĂĄl fue el estado de cumplimiento durante la Ășltima visita?
- DĂ©me un resumen rĂĄpido de la Ășltima visita.
- Puede resumir la Ășltima visita al establecimiento.
- Dame un resumen de la Ășltima comprobaciĂłn del establecimiento.
- ÂżQuĂ© hizo el representante durante la Ășltima visita?
- ÂżCuĂĄl era el estado de cumplimiento del establecimiento la Ășltima vez?
Expresiones de seguimiento
- DĂ©me el valor del pedido de la Ășltima visita.
- ÂżCuĂĄl es el cumplimiento del establecimiento en el estante de PoS Beverages durante la Ășltima visita?
- ÂżCuĂĄl es el cumplimiento de establecimiento para la promociĂłn durante la Ășltima visita?
- ÂżCuĂĄl es la situaciĂłn de OOS en el establecimiento durante la Ășltima visita?
- ÂżHubo algĂșn producto en el estante que tenga orientaciones incorrectas o que falten reportadas en la Ășltima visita?
- ÂżEstaba el estante de aperitivos completamente surtido, especialmente con productos Lopples y Frankies durante la Ășltima visita?
- DĂ©me un resumen de auditorĂa de activos de mi Ășltima visita.
- ÂżCuĂĄntos pedidos se realizaron durante la Ășltima visita? Dame un resumen.
Consideraciones de resumen de Ășltima visita
Estas consideraciones definen cĂłmo las acciones Obtener visitas de ejecuciĂłn minorista por cuenta, Obtener pedidos de ejecuciĂłn minorista por visita y Obtener tareas de clientes de ejecuciĂłn minorista por cuenta en el tema filtran datos de visitas, pedidos y tareas en el Ășltimo resumen de visitas.
- Ămbito de visita: El agente recupera la visita Completada mĂĄs reciente.
- Tipos de visita configurables: Las visitas se filtran basĂĄndose en tipos de visitas configurados en la configuraciĂłn del sistema personalizado Account_Visit_History_Visit_Types. Los tipos predeterminados son Ventas y Merchandising.
- Datos de encuesta y auditorĂa incluidos: Los datos de visitas incluyen detalles de auditorĂas de establecimientos relacionados, encuestas de productos y auditorĂas de activos.
- Filtrado de fecha de tarea: El resumen incluye tareas de clientes que vencen hoy.
- Filtro Estado de tarea: El agente recupera tareas de clientes que estĂĄn en las fases Inicial o Publicada.
- AsociaciĂłn de pedidos: El agente solo recupera los pedidos relacionados con la Ășltima visita.
- Filtro de fase de pedido: El agente recupera pedidos que estĂĄn en la fase Listo o Liberado.
- Tipos de documentos de pedido: El agente recupera pedidos con un tipo de documento Entrega, Entrada de pedido o Factura.
Consulte también:
- Uso de agentes y datos
- Agentforce Platform | Identificar registro por nombre
- Asistente de visitas de EjecuciĂłn minorista | Obtener tareas de clientes de EjecuciĂłn minorista por cuenta
- Asistente de visitas de ejecuciĂłn minorista | Obtener visitas de ejecuciĂłn minorista por cuenta
- Asistente de visitas de ejecuciĂłn minorista | Obtener pedidos de ejecuciĂłn minorista por visita
