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工作人員主題:最後一次造訪摘要
取得最近商店造訪的摘要,包括關鍵活動、合規性成果、逾期工作和相關聯的訂單資料。此主題透過提供最近帳戶互動的快照,協助使用者簡化造訪結束和追蹤活動。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise 及具有 Consumer Goods Cloud Retail Execution 及 Agentforce Agent for Consumer Goods Cloud 附加元件授權的 Unlimited 版本。 |
運作方式
使用者可以要求助理進行最近一次造訪。工作人員會合併並摘要最近完成造訪的資料,提供概觀,其中包含相關聯的預購、遞送、發票和相關客戶工作。
| 使用者輸入 | 使用的動作 | 工作人員回應 |
|---|---|---|
| 您可以摘要介紹我最後一次造訪商店嗎? | EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName GetReVisitsByAccount GetReOrdersByVisit GetReCustomerTasksByAccount |
摘要造訪,提供簡要的敘述,詳細說明重要觀察,例如未結束的客戶工作 (例如,冷卻器安裝)、調查例外 (庫存短缺)、不合規問題 (缺少顯示項目)、資產稽核結果 (冰箱條件) 和訂單摘要。 |
觸發此主題的說話方式範例
- 上次商店造訪時發生什麼狀況?
- 從上次造訪摘要重要動作。
- 重新複製上次商店造訪的合規性發現結果。
- 上次商店造訪的結果為何?
- 提供上次商店活動的快速摘要。
- 上次造訪期間的合規性狀態為何?
- 提供最後一次造訪的快速摘要。
- 您可以重新記錄最後一次商店造訪。
- 提供我最後一次商店檢查的摘要。
- 代表在最後一次造訪期間做了什麼?
- 上次商店合規性狀態為何?
追蹤說話方式
- 提供我上次造訪的訂單值。
- 最後一次造訪期間 PoS 飲料貨架的商店合規性如何?
- 最後一次造訪期間促銷的商店合規性如何?
- 上次造訪商店中的 OOS 情況如何?
- 貨架上是否有任何產品,其陳列面不正確或遺漏,是否在最後一次造訪時回報?
- 點心貨架是否已填充,尤其是最後一次造訪時有 Lopples 和 Frankies 產品?
- 提供我最後一次造訪的資產稽核摘要。
- 最後一次造訪期間已採取多少訂單?提供摘要給我。
最後一次造訪摘要考量事項
這些考量事項定義在上次造訪摘要中主題篩選造訪、訂單和工作資料中,如何在 取得依帳戶的零售執行造訪、取得依造訪的零售執行訂單和 取得依帳戶的零售執行客戶工作動作中。
- 造訪範圍:工作人員會取回最近的「已完成」造訪。
- 可設定的造訪類型:系統會根據在 Account_Visit_History_Visit_Types 自訂系統設定中設定的造訪類型來篩選造訪。預設類型為「銷售」與「銷售」。
- 包含調查和稽核資料:造訪資料包含來自相關商店稽核、產品調查和資產稽核的詳細資料。
- 工作日期篩選:此摘要包含今天到期的客戶工作。
- 工作狀態篩選條件:工作人員會提取「初始」或「已釋出」階段中的客戶工作。
- 訂單關聯:工作人員只會提取與最後一次造訪相關的訂單。
- 訂單階段篩選條件:工作人員會提取處於「就緒」或「已釋出」階段的訂單。
- 訂單文件類型:工作人員會使用「遞送」、「訂單項目」或「發票」文件類型的訂單。
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