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リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
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            リテールエグゼキューション訪問アシスタントテンプレート

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス

            リテールエグゼキューション訪問アシスタントテンプレート

            リテールエグゼキューション訪問アシスタントエージェントテンプレートを使用して、事前設定されたトピックとアクションでエージェントを設定します。このテンプレートでは、注文、訪問、顧客 ToDo、監査などの履歴データを使用して、訪問と取引先のパフォーマンスを要約し、コンプライアンストレンドを分析し、商品のアップセル商談を強調します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise、および Unlimited Edition (Consumer Goods Cloud Retail Execution および Agentforce for Consumer Goods Cloud アドオンライセンス付属)。

            リテールエグゼキューション訪問アシスタントテンプレートには、次のエージェントトピックと対応するアクションが含まれます。

            トピック 目的 アクション
            取引先パフォーマンス 取引先パフォーマンスデータを集計します。
            • EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName
            • GetReAccountPerformanceData
            • GetReOrdersByAccount
            取引先コンプライアンス 顧客の ToDo と訪問に基づいてコンプライアンストレンドを分析します。
            • EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName
            • GetReVisitsByAccount
            • GetReCustomerTasksByAccount
            前回の訪問の概要 日付範囲内の最近の訪問の概要が表示されます。
            • EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName
            • GetReVisitsByAccount
            • GetReOrdersByVisit
            • GetReCustomerTasksByAccount
            商品のアップセル 潜在的なアップセル商談が強調表示されます。
            • EmployeeCopilot__IdentifyRecordByName
            • GetReVisitsByAccount
            • GetReOrdersByAccount
             
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            Salesforce Help | Article