Utilizzare account per memorizzare informazioni sui clienti o sui singoli con cui si hanno rapporti commerciali. Utilizzare referenti per memorizzare informazioni sulle persone con cui si hanno rapporti commerciali. I referenti sono associati agli account e ogni punto vendita al dettaglio in un account può avere un referente principale diverso.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato
In Retail Execution sono associati a un account i seguenti oggetti:
Punto vendita al dettaglio: Un punto vendita al dettaglio deve essere associato a un account. È possibile raggruppare punti vendita di account diversi per creare un gruppo di punti vendita.
Referente: Un referente principale deve essere associato a un account. È possibile aggiungere o rimuovere referenti per un account.
Nota Quando si rimuove un referente da un account, si rimuove la relazione tra il referente e l'account. Il referente esiste ancora nell'organizzazione Salesforce. Ad esempio, se un singolo referente è associato a più account e si rimuove la relazione del referente con un account, la relazione del referente con gli altri account continua a esistere.
Promozioni: Le promozioni generali possono essere associate a un account.
Assortimenti: Un assortimento può essere associato a un account. È anche possibile associare un assortimento a un punto vendita o a un gruppo di punti vendita e non a un account.
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