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Execução do varejo ao seu alcance
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            Modelo de plano de ação

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            3. Execução do varejo ao seu alcance

            Modelo de plano de ação

            O modelo de plano de ação é uma estrutura reutilizável que você pode usar para agendar visitas quando o conjunto de atividades a serem realizadas em cada visita permanece constante.

            Edições obrigatórias

            Disponível no Lightning Experience nas Edições Professional, Unlimited e Enterprise com a Consumer Goods Cloud habilitada.
            • Crie um modelo de plano de ação
              Você pode criar um modelo de plano de ação e associá-lo a várias visitas.
            • Adicionar tarefas e fluxos ao modelo de plano de ação
              Adicione a lista de atividades que são realizadas em conjunto em uma loja a um modelo de plano de ação. Você pode adicionar tarefas e fluxos a um modelo de plano de ação.
            • Publique um modelo
              Você precisa publicar um modelo para usá-lo para criar visitas. Adicione as tarefas e fluxos necessários antes de publicar um modelo, pois não é possível editar um modelo publicado.
             
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            Salesforce Help | Article