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"Einzelhandelsausführung" immer dabei
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            Hinzufügen von Aufgaben und Flows zur Aktionsplanvorlage

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            Hinzufügen von Aufgaben und Flows zur Aktionsplanvorlage

            Fügen Sie die Liste der Aktivitäten hinzu, die in einem Geschäft zusammen ausgeführt werden, einer Aktionsplanvorlage hinzu. Sie können einer Aktionsplanvorlage sowohl Aufgaben als auch Flows hinzufügen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbar in Lightning Experience in der Professional, Unlimited und Enterprise Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud.
            • Zuordnen einer Bewertungsaufgabendefinition zu einer Aktionsplanvorlage
              Fügen Sie Aufgaben hinzu, die in einer einzelnen Aktionsplanvorlage häufig zusammen ausgeführt werden. Wenn Sie die Vorlage für einen Besuch verwenden, werden alle diese Aufgaben dem Besuch zugeordnet.
            • Zuordnen einer Zustellungsaufgabe zu einer Aktionsplanvorlage
              Fügen Sie in einer Aktionsplanvorlage eine Zustellungsaufgabe hinzu. Wenn Sie die Aktionsplanvorlage dann für einen Besuch verwenden, wird diese Aufgabe dem Besuch zugeordnet.
            • Zuordnen von Flows zu Aktionsplanvorlagen
              Ihr Salesforce-Administrator kann für Aktivitäten Flows erstellen, die speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind und nicht durch einen regulären Consumer Goods-Aufgabentyp abgedeckt werden. Sie können diese Flows dann in einer Aktionsplanvorlage hinzufügen und Ihre Außendienstmitarbeiter können diese Aktivitäten in einem Geschäft durchführen.
            • Zuordnen von Signaturaufgaben zu einer Aktionsplanvorlage
              Fügen Sie einer Aktionsplanvorlage Signaturaufgaben hinzu, damit Außendienstmitarbeiter während eines Besuchs Signaturen erfassen können.
            • Hinzufügen von Komponentenaufgaben zu Aktionsplanvorlagen
              Sie können mithilfe von Lightning-Webkomponenten Aufgaben in Aktionsplanvorlagen erstellen. Außendienstmitarbeiter können dann Aufgaben ausführen, die an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen angepasst sind.
            • Zuordnen von Aufgaben zu einer Aktionsplanvorlage
              Fügen Sie einfache Aufgaben hinzu, beispielsweise eine Besprechung mit dem Filialleiter, die in der Regel in einer einzelnen Aktionsplanvorlage zusammengefasst sind. Wenn Sie die Aktionsplanvorlage dann für einen Besuch verwenden, werden alle diese Aufgaben dem Besuch zugeordnet.
             
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            Salesforce Help | Article