Agregar tareas y flujos a plantilla de plan de acción
Agregue la lista de actividades que se realizan conjuntamente en un establecimiento a una plantilla de plan de acción. Puede agregar tareas y flujos a una plantilla de plan de acción.
Ediciones necesarias
Disponible en Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado.
Asociar un flujo a una plantilla de plan de acción Su administrador de Salesforce puede crear flujos para actividades específicos para su negocio y no tratados como un tipo de tarea de Consumer Goods normal. Puede luego agregar estos flujos en una plantilla de plan de acción y sus representantes de campo pueden realizar estas actividades en un establecimiento.
Agregar una tarea de componente a una plantilla de plan de acción Puede crear tareas en una plantilla de plan de acción utilizando componentes web Lightning. Los representantes de campo pueden ejecutar tareas que están personalizadas según sus necesidades comerciales.
Asociar tareas a una plantilla de plan de acción Agregue tareas simples, como conocer al gerente del establecimiento, que se combinan comúnmente en una única plantilla de plan de acción. Cuando utilice la plantilla de plan de acción para una visita estas tareas se asocian a la visita.
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