Ajout de tâches et de flux au modèle de plan d'action
Ajoutez les activités exécutées ensemble dans un magasin à un modèle de plan d'action. Vous pouvez ajouter des tâches et des flux à un même modèle plan d'action.
Éditions requises
Disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods Cloud est activé.
Association de flux à un modèle de plan d'action Votre administrateur Salesforce peut créer des flux pour des activités spécifiques à votre activité et qui ne sont pas couvertes par les types de tâche Consumer Goods standard. Vous pouvez ensuite ajouter ces flux à un modèle de plan d'action et vos commerciaux peuvent exécuter ces activités dans un magasin.
Ajout d'une tâche de composant à un modèle de plan d'action Vous pouvez créer des tâches dans un modèle de plan d'action en utilisant des composants Web Lightning. Les commerciaux peuvent exécuter des tâches personnalisées en fonction de vos besoins métiers.
Association de tâches à un modèle de plan d'action Ajoutez des tâches simples, par exemple une rencontre avec le responsable du magasin, qui sont combinées dans un modèle de plan d'action unique. Lorsque vous utilisez le modèle de plan d'action pour une visite, toutes ces tâches sont associées à la visite.
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