Adicionar tarefas e fluxos ao modelo de plano de ação

Adicione a lista de atividades que são realizadas em conjunto em uma loja a um modelo de plano de ação. Você pode adicionar tarefas e fluxos a um modelo de plano de ação.

Edições obrigatórias

Disponível no Lightning Experience nas Edições Professional, Unlimited e Enterprise com a Consumer Goods Cloud habilitada.

Associar uma definição de tarefa de avaliação a um modelo de plano de ação
Adicione tarefas frequentemente realizadas em conjunto a um único modelo de plano de ação. Quando você usa um modelo para uma visita, todas essas tarefas são associadas à visita.
Associar uma tarefa de entrega a um modelo de plano de ação
Adicione tarefas de entrega ao modelo do plano de ação. Assim, quando você usar o modelo de plano de ação para uma visita, essa tarefa será associada à visita.
Associar um fluxo a um modelo de plano de ação
O administrador do Salesforce pode criar fluxos para atividades específicas à sua empresa que não estão incluídas nos tipos de tarefa regulares de Bens de consumo. Você poderá adicionar esses fluxos a um modelo de plano de ação, e os representantes de campo poderão realizar essas atividades em uma loja.
Associar tarefas de assinatura a um modelo de plano de ação
Adicione tarefas de assinatura a um modelo de plano de ação para que os representantes de campo possam capturar assinaturas durante uma visita.
Adicionar uma tarefa do componente a um modelo de plano de ação
Você pode criar tarefas em um modelo de plano de ação usando Componentes da Web do Lightning. Os representantes de campo podem executar tarefas personalizadas conforme suas necessidades comerciais.
Associar tarefas a um modelo de plano de ação
Adicione tarefas simples, como encontrar o gerente da loja, que costumem ser combinadas a um único modelo de plano de ação. Quando você usar o modelo de plano de ação para uma visita, essas tarefas serão associadas à visita.

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