Lägg till uppgifter och flöden i åtgärdsplanmallar
Lägg till en lista över aktiviteter som utförs tillsammans i en butik i en åtgärdsplanmall. Du kan lägga till både uppgifter och flöden till en åtgärdsplanmall.
Versioner som krävs
Tillgängligt i Lightning Experience i Professional, Unlimited och Enterprise Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat.
Associera leverans till mallen Åtgärdsplanmall Lägg till en leveransuppgifter i en åtgärdsplanmall. När du använder åtgärdsplanmallen för ett besök associeras denna uppgift med besöket.
Associera ett flöde till en åtgärdsplanmall Din Salesforce-administratör kan skapa flöden för aktiviteter som är specifika för din verksamhet och inte omfattas i en vanlig uppgift i Konsumentvaror. Du kan sedan lägga till dessa flöden i en åtgärdsplanmall, och dina fältrepresentanter kan utföra dessa aktiviteter i en butik.
Lägg till en komponentuppgift i en åtgärdsplanmall Du kan skapa uppgifter i en åtgärdsplanmall med hjälp av Lightning-webbkomponenter. Fältrepresentanter kan utföra uppgifter som har skräddarsytts efter verksamhetsbehoven.
Koppla uppgifter till en åtgärdsplanmall Lägg till enkla uppgifter, till exempel ett möte med butikschefen, som ofta kombineras i en enda åtgärdsplanmall. När du använder åtgärdsplanmallen för ett besök associeras dessa uppgifter till besöket.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
