将任务和流添加到行动计划模板

将商店中一起执行的活动列表添加到行动计划模板中。您可以将任务和流添加到一个行动计划模板中。

在 Lightning Experience 中，适用于启用了 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Unlimited 和 Enterprise Edition。

将评估任务定义与操作计划模板关联
将通常一起完成的任务添加到一个操作计划模板。在您使用模板进行走访时，所有任务会与走访关联。
将交付任务与行动计划模板相关联
在行动计划模板中添加交付任务。因此，当您使用行动计划模板进行访问时，该任务会与访问相关联。
将流与操作计划模板关联
Salesforce 管理员可以为特定于业务的活动创建流，这些活动不属于常规 Consumer Goods 任务类型。然后，您可以将这些流添加到行动计划模板中，您的现场代表可以在商店执行这些活动。
将签名任务与操作计划模板关联
将签名任务添加到操作计划模板，以便现场代表在访问期间获取签名。
将组件任务添加到操作计划模板
使用 Lightning Web 组件，您可以在操作计划模板中创建任务。现场代表可以执行根据业务需求自定义的任务。
将任务与操作计划模板关联
添加简单任务，例如与商店经理会面；通常，这些任务会合并到一个操作计划模板。在您使用操作计划模板进行走访时，这些任务会与走访关联。

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