將工作與流程新增至動作計畫範本

將在商店中一起執行的活動清單新增至動作計畫範本。您可以同時將工作和流程新增至動作計畫範本。

適用於已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Unlimited 和 Enterprise Edition。

建立評估工作定義與動作計畫範本的關聯
將通常一起執行的工作新增到單一的動作計畫範本中。在您針對造訪使用範本時，所有工作都會關聯至造訪。
將遞送工作關聯至動作計畫範本
在動作計畫範本中新增遞送工作。因此，在您將動作計畫範本用在造訪時，系統會將此工作關聯至造訪。
建立流程與動作計畫範本的關聯
Salesforce 管理員可針對您業務的特定活動建立流程，而非作為一般 Consumer Goods 工作類型來涵蓋。然後，您可以在動作計畫範本中新增這些流程，且現場代表可在商店中執行這些活動。
將簽章工作與動作計畫範本建立關聯
將簽章工作新增至動作計畫範本，以便現場代表在造訪期間擷取簽章。
將元件工作新增至動作計畫範本
您可以使用 Lightning Web 元件在動作計畫範本中建立工作。現場代表可以執行根據您業務需求所自訂的工作。
建立工作與動作計畫範本的關聯
新增常合併於單一動作計畫範本的簡易工作，如與商店經理會面。在您針對造訪使用動作計畫範本時，這些工作均會與造訪關聯。

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