Konfigurieren von Benutzern und Berechtigungen für "Einzelhandelsausführung"
Erfahren Sie mehr über die an "Einzelhandelsausführung" beteiligten Personas. Sie können Ihre Benutzer konfigurieren und Ihnen die Berechtigungssätze "Einzelhandelsausführung" zuweisen, um ihnen Zugriff auf Besuche, Aufgaben und mehr zu gewähren.
Erforderliche Editionen
Verfügbar in Lightning Experience in der Professional, Unlimited und Enterprise Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud.
Benutzerlizenzen Damit Benutzer auf Salesforce Consumer Goods-Funktionen zugreifen können, benötigen sie bestimmte Standardbenutzerlizenzen.
Benutzer-Personas Berücksichtigen Sie die Funktionen der Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation und welche Berechtigungen sie benötigen. Planen Sie Ihre Hierarchie, identifizieren Sie Ihre anfänglichen Benutzergruppen und richten Sie sie dann in Ihrer Organisation ein. Es wird empfohlen, mindestens zwei Berechtigungssätze zu erstellen, einen für Vertriebsleiter und einen für Außendienstmitarbeiter.
Berechtigungssätze zuweisen Weisen Sie Ihren Benutzern die Berechtigungssätze "Einzelhandelsausführung", "Aktionsplan" und "Branchenbesuch" zu, um ihnen Zugriff auf Besuche, Aufgaben und mehr zu erteilen.
Zuweisen von Berechtigungssätzen für Vertriebsvereinbarungen Eine Vertriebsvereinbarung bietet Ihnen Statistiken zu Produkten, Preisen, Rabatten und Mengen. Mithilfe einer integrierten Vertriebserfahrung können Sie zudem Ihre geplanten und tatsächlichen Mengen und Umsätze mit Echtzeitaktualisierungen aus Aufträgen und Verträgen verfolgen. Weisen Sie Ihren Benutzern den Berechtigungssatz "Vertriebsvereinbarungen" zu, um Zugriff auf Vertriebsvereinbarungen zu erteilen, die in Aufträge und Verträge integriert sind.
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