リテールエグゼキューションユーザーと権限の設定

リテールエグゼキューションに関連するさまざまな人格について学びましょう。ユーザーを設定し、リテールエグゼキューション権限セットを割り当てて、訪問や ToDo などへのアクセス権を提供できます。

Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。

ユーザーライセンス
Salesforce Consumer Goods の機能にアクセスするには、特定の標準ユーザーライセンスが必要です。
ユーザー人格
Salesforce 組織のユーザーの職務とユーザーに必要な権限を考慮します。階層を計画し、最初のユーザーグループを特定して組織で設定します。営業マネージャー用に 1 つ、フィールド営業担当者用に 1 つの少なくとも 2 つの権限セットを作成することをお勧めします。
権限セットの割り当て
「リテールエグゼキューション」、「アクションプラン」、および「Industries Visit」権限セットをユーザーに割り当て、訪問、ToDo などへのアクセスを提供します。
ユーザーへの販売計画権限セットの割り当て
販売計画では、商品、価格、割引、数量に関するインサイトが提供されます。統合された営業環境では、注文と契約からのリアルタイム更新を使用して計画数、実績数、および収益を追跡することもできます。「販売計画」権限セットをユーザーに割り当てて、注文と契約に統合された販売計画へのアクセス権を提供します。

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