Configurar usuários e permissões de Execução do varejo
Vamos conhecer as várias pessoas envolvidas na Execução do varejo. Você pode configurar os usuários e atribuir os conjuntos de permissões de Execução do varejo para dar acesso a visitas, tarefas e muito mais.
Edições obrigatórias
Disponível no Lightning Experience nas Edições Professional, Unlimited e Enterprise com a Consumer Goods Cloud habilitada.
Licenças de usuário Para acessar os recursos de Bens de consumo do Salesforce, os usuários precisam de determinadas licenças de usuário padrão.
Personalidades de usuário Considere as funções dos usuários em sua organização do Salesforce e as permissões necessárias. Planeje sua hierarquia, identifique seus grupos iniciais de usuários e configure-os na sua organização. Recomendamos criar pelo menos dois conjuntos de permissões, um para gerentes de vendas e o outro para os representantes de campo.
Atribuir conjuntos de permissões Atribua os conjuntos de permissões de Execução do varejo, Plano de ação e Visita a setores para que seus usuários tenham acesso a visitas, tarefas e muito mais.
Atribuir conjuntos de permissão do acordo de vendas aos usuários Um acordo de vendas fornece percepções sobre produtos, preços, descontos e quantidades. Com uma experiência de vendas integrada, você também pode acompanhar suas quantidades e receitas planejadas e reais com atualizações em tempo real de pedidos e contatos. Atribua o conjunto de permissões de acordos de vendas a seus usuários para dar acesso a acordos de vendas que se integram a pedidos e contratos.
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