Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            組織での機能の有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス

            組織での機能の有効化

            リテールエグゼキューションを使用するには、組織で有効にする必要があります。また、組織を設定して、アクションプランテンプレートを使用して訪問を割り当て、フィールド営業担当者が地図やメモを使用できるようにします。

            必要なエディション

            Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。
            • ベースモデル用のリテールエグゼキューションの有効化
              組織でリテールエグゼキューションを有効にし、訪問をスケジュールしてフィールドチームに割り当てられるようにします。
            • 地図と住所の有効化
              フィールド担当のモバイルデバイスで GPS が有効になっている場合は、地図画像と店舗住所を表示できます。地図画像を生成するには、必須の住所情報 (町名・番地および市区郡) と、都道府県、郵便番号、国のいずれかを必ず含めます。また、所在地の緯度と経度の詳細を入力します。
            • メモの有効化
              フィールド担当は、訪問全般または特定の課業についてのメモを取ることができます。
            • リテールエグゼキューションのデジタルエクスペリエンスの有効化
              デジタルエクスペリエンスは、パートナーやベンダーと情報を共有し、コラボレーションするのに適しています。ドメインを作成するには、最初にデジタルエクスペリエンスを有効にする必要があります。
            • 商品の取引先階層の有効化
              商品の取引先階層を有効にすると、商品を階層の親取引先に関連付けたときに取引先階層のすべての小売店でその商品が使用可能になります。
            • アンケートの有効化
              アンケートを有効にして、アンケートを作成してフィールド担当に送信します。フィールド担当は、アンケートへの招待を使用して、アンケートを実施し、店舗スタッフや消費者の回答を取得できます。
            • Experience Cloud ユーザーの使用可能なオブジェクト
              Experience Cloud ライセンスによって、Experience Cloud ユーザーが使用できる機能のベースラインアクセス権が決まります。Experience Cloud ライセンスを持つユーザーは、Experience Cloud サイトのデータオブジェクトに対する「作成」、「参照」、「編集」、または「削除」権限を持つことができます。プロファイル、権限セット、またはその両方を使用して、これらのオブジェクトのユーザー権限を割り当てます。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article