breadcrumbDescription
Opret besøg
Et besøg er en handling, hvor en konsulent besøger en detailforretning og udfører visse opgaver.
EditionsHeading
| Tilgængelig i Lightning Experience i Professional, Unlimited , og Enterprise Edition, der har Consumer Goods Cloud aktiveret. |
- Opret besøg manuelt
Et besøg kan være kunderelateret eller ikke-kunderelateret. Supervisorer kan oprette opkald til alle sælgere i teamet, men sælgere kan kun oprette besøg til dem selv. - Opret besøg automatisk
En planlægningsalgoritme opretter besøg baseret på besøgsindstillinger. Du kan oprette og tildele besøg til enhver af dine sælgere automatisk, hvis du er manager. - Opret besøg ved brug af joblister
Opret besøg for kunder, der er angivet i joblisten. - Opret besøg ved brug af rejselister
Du kan planlægge besøg i automatisk tilstand i henhold til en kundesekvens i rejselisten. Afhængig af indstillingen for rejselistekunde kan du planlægge flere besøg for en kunde på en dag. - Opret flere besøg
Du kan oprette flere besøg for flere kunder og tildele besøget til enhver sælger fra teamet. - Rediger besøgssidelayoutet
Hvis du vil bruge handlingsplaner til besøg, skal du føje Lightning-komponenten Handlingsplanliste til besøgsregistreringssiden. - Tilknyt en handlingsplanskabelon til et besøg
Tilknyt et besøg til en butik til en handlingsplanskabelon, der indeholder de opgaver, som konsulenten kan udføre i butikken. - Vurderingsopgaver
Når du tildeler en handlingsplanskabelon til et besøg, oprettes der vurderingsopgaver og detailbesøgs-KPI'er. Vurderingsopgaver oprettes på basis af definitioner af vurderingsopgaven i din handlingsplanskabelon, og detailbesøgs-KPI'er oprettes på basis af detailbutiks-KPI'er. - Tilknyt leveringsopgave til forsendelser
Når du tildeler en handlingsplanskabelon til et besøg, oprettes der registreringer for leveringsopgaver. Tilknyt disse leveringsopgaver til forsendelser for at definere de produkter, der skal leveres under besøget.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
