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Erstellen von Besuchen
Ein Besuch ist ein Vorgang, bei dem ein Außendienstmitarbeiter ein Einzelhandelsgeschäft besucht und bestimmte Aufgaben ausführt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in Lightning Experience in der Professional, Unlimited und Enterprise Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud. |
- Manuelles Erstellen von Besuchen
Ein Besuch kann kundenbezogen oder nicht kundenbezogen sein. Supervisors können Anrufe für beliebige Vertriebsmitarbeiter im Team erstellen, Vertriebsmitarbeiter können Besuche jedoch nur für sich selbst erstellen. - Automatisches Erstellen von Besuchen
Ein Planungsalgorithmus erstellt Besuche basierend auf den Besuchseinstellungen. Als Manager können Sie Besuche für Ihre Vertriebsmitarbeiter automatisch erstellen und ihnen zuweisen. - Erstellen von Besuchen mithilfe von Auftragslisten
Erstellen Sie Besuche für Kunden, die in der Auftragsliste angegeben sind. - Erstellen von Besuchen mithilfe von Fahrtenlisten
Sie können Besuche im automatischen Modus gemäß einer Kundenreihenfolge in der Fahrtenliste planen. Je nach Kundeneinstellung der Fahrtenliste können Sie mehrere Besuche für einen Kunden während eines Tages planen. - Erstellen mehrerer Besuche
Sie können mehrere Besuche für mehrere Kunden erstellen und den Besuch jedem Vertriebsmitarbeiter aus dem Team zuweisen. - Ändern des Besuchsseitenlayouts
Wenn Sie Aktionspläne für Besuche verwenden möchten, fügen Sie der Besuchsdatensatzseite die Lightning-Komponente für Aktionsplanlisten hinzu. - Zuordnen einer Aktionsplanvorlage zu einem Besuch
Verknüpfen Sie einen Besuch in einem Geschäft mit einer Aktionsplanvorlage, welche die Aufgaben beinhaltet, die Außendienstmitarbeiter in dem Geschäft durchführen können. - Bewertungsaufgaben
Wenn Sie eine Aktionsplanvorlage einem Besuch zuweisen, werden Bewertungsaufgaben und KPIs für den Einzelhandelsbesuch erstellt. Bewertungsaufgaben werden anhand der Bewertungsaufgabendefinitionen in Ihrer Aktionsplanvorlage und die KPIs für den Einzelhandelsbesuch anhand der KPIs für Einzelhandelsgeschäfte erstellt. - Zuordnen von Zustellungsaufgaben zu Lieferungen
Wenn Sie eine Aktionsplanvorlage einem Besuch zuweisen, werden Zustellungsaufgaben-Datensätze erstellt. Ordnen Sie Versandvorgängen diese Zustellungsaufgaben zu, um die Produkte zu definieren, die während eines Besuchs geliefert werden müssen.
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