Crear visitas
Una visita es un acto donde un representante de campo se dirige a un establecimiento minorista y realiza ciertas tareas.
Ediciones necesarias
| Disponible en Lightning Experience en Professional Edition, Unlimited Edition y Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
- Crear visitas manualmente
Una visita puede ser relacionada con el cliente o no con el cliente. Los supervisores pueden crear llamadas para cualquier representante de ventas en el equipo, pero los representantes de ventas pueden crear visitas solo para ellos mismos. - Crear visitas automáticamente
Un algoritmo de planificación crea visitas basándose en parámetros de visitas. Puede crear y asignar visitas a cualquiera de sus representantes de ventas automáticamente si es un gerente. - Crear visitas empleando listas de trabajos
Cree visitas para clientes especificados en la lista de trabajos. - Crear visitas empleando listas de viajes
Puede planificar visitas en modo automático según una secuencia de cliente en la lista de viajes. Dependiendo de la configuración de cliente de la lista de viajes, puede planificar múltiples visitas para un cliente durante un día. - Crear varias visitas
Puede crear múltiples visitas para varios clientes y asignar la visita a cualquier representante de ventas del equipo. - Cambiar el formato de página de visita
Para utilizar planes de acción para visitas, agregue el componente Lightning Lista de planes de acción a la página de registro de la visita. - Asociar una plantilla de plan de acción a una visita
Asocie una visita a un establecimiento con una plantilla de plan de acción que tenga las tareas que los representantes de campo pueden realizar en el establecimiento. - Tareas de evaluación
Cuando asigna una plantilla de plan de acción a una visita, se crean las tareas de evaluación y los KPI de visitas de establecimientos minoristas. Las tareas de evaluación se crean en base a las definiciones de tareas de evaluación en su plantilla de plan de acción y los KPI de visitas de establecimientos minoristas se crean en base a los KPI de establecimientos minoristas. - Asociar tarea de entrega a envíos
Cuando asigna una plantilla de plan de acción a una visita, se crean registros de tareas de entrega. Asocie esta tarea de entrega a envíos para definir los productos que se requiere entregar durante la visita.
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