Créer des visites
Une visite est un déplacement d'un commercial vers un magasin de détail pour effectuer certaines tâches.
Éditions requises
| Disponible dans Lightning Experience avec les éditions Professional, Unlimited et Enterprise dans lesquelles Consumer Goods Cloud est activé. |
- Création manuelle de visites
Une visite peut être associée à un client ou à d'autres entités. Les superviseurs peuvent créer des appels pour n'importe quel commercial de l'équipe, mais les commerciaux peuvent créer des visites uniquement pour eux-mêmes. - Création automatique de visites
Un algorithme de planification crée des visites en fonction des paramètres de visite. Vous pouvez créer et attribuer automatiquement des visites à n'importe quel commercial si vous êtes responsable. - Création de visites en utilisant des listes de tâches
Créez des visites pour les clients spécifiés dans la liste de tâches. - Création de visites à l'aide de listes de déplacements
Vous pouvez planifier des visites en mode automatique en fonction d'une séquence de clients dans la liste de déplacements. Selon le paramètre client de la liste de déplacements, vous pouvez planifier plusieurs visites sur une journée pour un client. - Création de visites multiples
Vous pouvez créer des visites multiples pour plusieurs clients et les attribuer à n'importe quel commercial de l'équipe. - Modification de la présentation de page Visite
Si vous souhaitez utiliser des plans d'action pour des visites, ajoutez le composant Lightning Liste de plans d'action à la page d'enregistrement de visite. - Association d'un modèle de plan d'action à une visite
Associez une visite de magasin à un modèle de plan d'action contenant les tâches que les commerciaux doivent exécuter dans le magasin. - Tâches d'évaluation
Lorsque vous attribuez un modèle de plan d'action à une visite, des tâches d'évaluation et des indicateurs de performance clés de visite de magasin de détail sont créés. Les tâches d'évaluation sont créées sur la base des définitions de tâches de votre modèle plan d'action et les indicateurs de performance clés de visite de magasin de détail sont créés sur la base des indicateurs de magasin de détail. - Association d'une tâche de livraison à des expéditions
Lorsque vous attribuez un modèle de plan d'action à une visite, des enregistrements de tâches de livraison sont créés. Associez cette tâche de livraison à des expéditions afin de définir les produits qui doivent être livrés pendant une visite.
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