Creazione di visite
Una visita è un'azione in base alla quale un agente sul campo si reca presso un punto vendita al dettaglio ed esegue operazioni specifiche.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in Lightning Experience in Professional Edition, Unlimited Edition ed Enterprise Edition con Consumer Goods Cloud abilitato. |
- Creazione manuale di visite
Una visita può essere correlata a un cliente o non correlata a un cliente. I supervisori possono creare visite per tutti gli agenti di vendita del team, ma gli agenti di vendita possono creare le visite solo per se stessi. - Creazione automatica delle visite
Un algoritmo di pianificazione crea le visite in base alle impostazioni delle visite. Se si è un responsabile, è possibile creare e assegnare automaticamente le visite a uno qualsiasi degli agenti di vendita. - Creazione di visite con gli elenchi lavori
Creare visite per clienti specificati nell'elenco lavori. - Creazione di visite con gli elenchi viaggi
È possibile pianificare le visite in modalità automatica in base alla sequenza del cliente nell'elenco viaggi. A seconda dell'impostazione cliente dell'elenco viaggi, è possibile pianificare più visite per un cliente in una giornata. - Creazione di più visite
È possibile creare più visite per diversi clienti e assegnare la visita a qualsiasi agente di vendita del team. - Modifica del layout di pagina Visita
Per utilizzare piani di azione per le visite, aggiungere il componente Lightning Elenco di piani di azione alla pagina del record visita. - Associazione di un modello del piano di azione a una visita
Associare una visita a un punto vendita a un modello del piano di azione contenente le operazioni che gli agenti sul campo possono eseguire presso il punto vendita. - Operazioni di valutazione
Quando si assegna un modello del piano di azione a una visita, vengono creati i KPI della visita nella vendita al dettaglio e le operazioni di valutazione. Le operazioni di valutazione sono create in base alle definizioni operazione di valutazione contenute nel modello del piano di azione, mentre i KPI della visita nella vendita al dettaglio sono creati in base ai KPI del punto vendita al dettaglio. - Associazione di operazioni di consegna alle spedizioni
Quando si assegna un modello del piano di azione a una visita, vengono creati i record delle operazioni di consegna. Associare tale operazione di consegna alle spedizioni per definire i prodotti che devono essere consegnati durante la visita.
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