訪問の作成
訪問は、フィールド営業担当者が小売店に行って特定のタスクを実行する行為です。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。 |
- 訪問の手動作成
訪問には、顧客に関連する訪問と顧客に関連しない訪問があります。スーパーバイザーは、チーム内の任意の営業担当の通話を作成できますが、営業担当は自分自身の訪問のみを作成できます。 - 訪問の自動作成
計画アルゴリズムでは、訪問設定に基づいて訪問が作成されます。マネージャーであれば、訪問を作成して任意の営業担当に自動的に割り当てることができます。 - ジョブリストを使用した訪問の作成
ジョブリストで指定された顧客の訪問を作成します。 - 出張リストを使用した訪問の作成
出張リストの顧客の順序に従って、自動モードで訪問を計画できます。出張リストの顧客設定に応じて、1 人の顧客に対して 1 日に複数の訪問を計画することができます。 - 複数の訪問の作成
複数の顧客に対して複数の訪問を作成し、チームの任意の営業担当に割り当てることができます。 - 訪問ページレイアウトの変更
訪問のアクションプランを使用するには、アクションプランリスト Lightning コンポーネントを訪問レコードページに追加します。 - 訪問へのアクションプランテンプレートの関連付け
店舗の訪問を、フィールド営業担当者が店舗で実行できる ToDo が含まれるアクションプランテンプレートに関連付けます。 - 調査タスク
アクションプランテンプレートを訪問に割り当てると、調査タスクと小売訪問 KPI が作成されます。調査タスクはアクションプランテンプレートの調査タスク定義に基づいて作成され、小売訪問 KPI は小売店 KPI に基づいて作成されます。 - 出荷への配送 ToDo の関連付け
アクションプランテンプレートを訪問に割り当てると、配送 ToDo レコードが作成されます。配送 ToDo を出荷に関連付けて、訪問中に配送する必要がある商品を定義します。
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