방문 만들기
방문이란 현장 담당자가 리테일 매장에 가서 특정 과업을 수행하는 행위를 말합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Unlimited, Enterprise Edition의 Lightning Experience. |
- 수동으로 방문 만들기
방문은 고객과 관련되거나 고객과 관련되지 않을 수 있습니다. 감독자는 팀의 모든 세일즈 담당자에 대한 호출을 만들 수 있지만 세일즈 담당자는 자신에 대한 방문을 만들 수 있습니다. - 자동으로 방문 만들기
계획 알고리즘은 방문 설정을 기반으로 방문을 만듭니다. 관리자인 경우 방문을 만들고 세일즈 담당자에게 자동으로 할당할 수 있습니다. - 작업 목록을 사용해 방문 만들기
작업 목록에 지정된 고객에 대한 방문을 만듭니다. - 이동 목록을 사용한 방문 만들기
이동 목록의 고객 순서에 따라 자동 모드에서 방문을 계획할 수 있습니다. 이동 목록 고객 설정에 따라 하루 동안 고객에 대한 방문을 여러 차례 계획할 수 있습니다. - 다중 방문 만들기
여러 고객을 위해 여러 방문을 만들고 팀의 세일즈 담당자에게 방문을 할당할 수 있습니다. - 방문 페이지 레이아웃 변경
방문 시 작업 계획을 사용하려면 작업 계획 목록 Lightning 구성 요소를 방문 기록 페이지에 추가하십시오. - 작업 계획 템플릿을 방문에 연결합니다.
현장 방문을 현장 담당자가 매장에서 수행할 수 있는 과업이 포함된 작업 계획 템플릿에 연결합니다. - 평가 과업
방문에 작업 계획 템플릿을 할당하면 평가 과업 및 리테일 방문 KPI가 생성됩니다. 평가 과업은 작업 계획 템플릿의 평가 과업 정의를 기반으로 생성되며 리테일 방문 KPI는 리테일 매장 KPI를 기반으로 생성됩니다. - 배송에 배달 과업 연결
방문에 작업 계획 템플릿을 할당하면 배달 과업 레코드가 생성됩니다. 이 배달 과업을 배송과 연결하여 방문 동안 전달해야 하는 제품을 정의하십시오.
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