Bezoeken maken
Bij een bezoek gaat een verkoopvertegenwoordiger naar een detailhandelsstore om bepaalde taken uit te voeren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in Lightning Experience in Professional, Unlimited en Enterprise Edition met Consumer Goods Cloud ingeschakeld. |
- Handmatig bezoeken maken
Een bezoek kan aan een klant of niet-klant zijn gerelateerd. Supervisors kunnen gesprekken voeren voor alle verkoopvertegenwoordigers in het team, maar verkoopvertegenwoordigers kunnen alleen bezoeken voor zichzelf maken. - Automatisch bezoeken maken
Een planningsalgoritme maakt bezoeken op basis van bezoekinstellingen. Als u manager bent, kunt u automatisch bezoeken maken en toewijzen aan al uw verkoopvertegenwoordigers. - Bezoeken maken met behulp van taaklijsten
Maak bezoeken voor klanten die zijn opgegeven in de taaklijst. - Bezoeken maken met behulp van reislijsten
U kunt bezoeken plannen in de automatische modus op basis van een volgorde van klanten in de lijst van bezoeken. Afhankelijk van de instelling voor klanten van de reislijst kunt u gedurende een dag meerdere bezoeken plannen voor een klant. - Meerdere bezoeken maken
U kunt meerdere bezoeken maken voor meerdere klanten en het bezoek toewijzen aan elke verkoopvertegenwoordiger van het team. - De Paginalay-out van bezoek wijzigen
Voeg voor het gebruik van actieplannen voor bezoekende Lightning-component Lijst van actieplannen toe aan de recordpagina voor bezoeken. - Een actieplansjabloon koppelen aan een bezoek
Koppel een bezoek voor een store aan een actieplansjabloon die de taken bevat die vertegenwoordigers in het veld in de store kunnen uitvoeren. - Beoordelingstaken
Wanneer u een actieplansjabloon toewijst aan een bezoek, worden er KPI's voor beoordelingstaken en detailhandelsbezoeken gemaakt. Beoordelingstaken worden gemaakt op basis van de definities van de beoordelingstaak in uw actieplansjabloon, terwijl de KPI's voor detailhandelsbezoeken worden gemaakt op basis van KPI's voor de detailhandelsstore. - Leveringstaak koppelen aan verzendingen
Wanneer u een actieplansjabloon koppelt aan een bezoek, worden leveringstaakrecords gemaakt. Koppel deze leveringstaak aan verzendingen om de producten te definiëren die moeten worden geleverd bij het bezoek.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
