Opprette besøk
Et besøk er en handling der en uteselger drar til en butikk og utfører bestemte oppgaver.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Unlimited og Enterprise Edition når Consumer Goods Cloud er aktivert. |
- Opprette besøk manuelt
Et besøk kan være kunderelatert eller ikke-kunderelatert. Ledere kan opprette samtaler for eventuelle selgere i teamet, men selgere kan opprette besøk bare for seg selv. - Opprette besøk automatisk
En planleggingsalgoritme oppretter besøk basert på besøksinnstillinger. Du kan opprette og tildele besøk til alle selgerne automatisk hvis du er leder. - Opprette besøk ved bruk av jobblister
Opprette besøk for kunder som er angitt i jobblisten. - Opprette besøk ved bruk av reiselister
Du kan planlegge besøk automatisk i henhold til en kundesekvens i reiselisten. Avhengig av innstillingen for reiselisten til kunden, kan du planlegge flere besøk for en kunde på en dag. - Opprette flere besøk
Du kan opprette flere besøk for flere kunder og tildele besøket til en hvilken som helst selger fra teamet. - Endre oppsett for Besøk-siden
Legg til Lightning-komponenten Handlingsplanliste på besøkspostsiden for å bruke handlingsplaner ved besøk. - Knytte en handlingsplanmal til et besøk
Knytt et besøk i en butikk til en handlingsplanmal som inneholder oppgaver som uteselgeren kan utføre i butikken. - Vurderingsoppgaver
Når du tildeler en handlingsplanmal til et besøk, opprettes det vurderingsoppgaver og butikkbesøk-KPI-er. Vurderingsoppgaver opprettes basert på vurderingsoppgavedefinisjonene i handlingsplanmalen, og butikkbesøks-KPI-er opprettes basert på butikk-KPI-er. - Knytte leveringsoppgave til leveranser
Når du tildeler en handlingsplanmal til et besøk, opprettes det leveringsoppgaveposter. Knytt disse leveringsoppgavene til leveranser for å definere produktene som skal leveres ved besøket.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
