Criar visitas
Uma visita é um ato em que um representante de campo vai a uma loja de varejo e realiza determinadas tarefas.
Edições obrigatórias
| Disponível no Lightning Experience nas Edições Professional, Unlimited e Enterprise com a Consumer Goods Cloud habilitada. |
- Criar visitas manualmente
Uma visita pode ser relacionada ao cliente ou não. Os supervisores podem criar chamadas para qualquer representante de vendas na equipe, mas os representantes de vendas podem criar visitas apenas para si próprios. - Criar visitas automaticamente
Um algoritmo de planejamento cria visitas com base nas configurações da visita. Você pode criar e atribuir visitas a qualquer um de seus representantes de vendas automaticamente se você for um gerente. - Criar visitas usando listas de trabalhos
Crie visitas para os clientes especificados na lista de trabalhos. - Criar visitas usando listas de visitas
Você pode planejar visitas no modo automático de acordo com uma sequência de clientes na lista de viagens. Dependendo da configuração de cliente da lista de viagens, você pode planejar várias visitas para um cliente durante um dia. - Criar diversas visitas
Você pode criar várias visitas para vários clientes e atribuir a visita a qualquer representante de vendas da equipe. - Alterar o layout de página de visita
Para usar planos de ação para visitas, adicione o componente Lista de planos de ação do Lightning à página de registro da visita. - Associar um modelo de plano de ação a uma visita
Associe uma visita a uma loja a um modelo de plano de ação que tenha as tarefas que os representantes de campo podem realizar na loja. - Tarefas de avaliação
Quando você atribui um modelo de plano de ação a uma visita, as tarefas de avaliação e os KPIs de visita de varejo são criados. As tarefas de avaliação são criadas com base nas definições de tarefa de avaliação no modelo do plano de ação e os KPIs de visita de varejo são criados em KPIs da loja de varejo. - Associar tarefa de entrega a envios
Quando você atribui um modelo de plano de ação a uma visita, os registros de tarefas de entrega são criados. Associe essa tarefa de entrega a remessas para definir os produtos que precisam ser entregues durante a visita.
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