Вы находитесь здесь:
Создание посещений
Посещение - это действие, когда выездной представитель ходит в розничный магазин и выполняет определенные задачи.
Требуемые версии
| Доступно в Lightning Experience в версиях Professional Edition, Unlimited Edition и Enterprise Edition с включенным Consumer Goods Cloud. |
- Создание посещений вручную
Посещение может быть связано с клиентом или не связано с клиентом. Администраторы могут создавать вызовы для любых торговых представителей в рабочей группе, но торговые представители могут создавать посещения только для себя. - Автоматическое создание посещений
Алгоритм планирования создает посещения на основе параметров посещений. Вы можете автоматически создавать и назначать посещения любому торговому представителю, если являетесь менеджером. - Создание посещений посредством списков заданий
Создайте посещения для клиентов, указанных в списке заданий. - Создание посещений посредством списков путешествий
Вы можете планировать посещения в автоматическом режиме в соответствии с последовательностью клиентов в списке путешествий. В зависимости от параметра клиента списка путешествий, можно запланировать несколько посещений для клиента в течение дня. - Создание нескольких посещений
Вы можете создать несколько посещений для нескольких клиентов и назначить посещение любому торговому представителю из рабочей группы. - Изменение макета страницы посещения
Чтобы использовать планы действий для посещений, добавьте компонент Lightning списка планов действий на страницу записи посещения. - Связывание шаблона плана действий с посещением
Свяжите посещение магазина с шаблоном плана действий, содержащим задачи, которые выездные представители могут выполнять в магазине. - Задачи оценки
При назначении шаблона плана действий посещению создаются задачи оценки и ключевые индикаторы эффективности посещений розничной торговли. Задачи оценки создаются на основе определений задач оценки в шаблоне плана действий, а КПЭ посещений розничной торговли создаются на основе КПЭ розничных магазинов. - Связывание задачи доставки с отправками
При назначении шаблона плана действий посещению создаются записи задач доставки. Свяжите эту задачу доставки с отправками, чтобы определить продукты, которые должны быть доставлены во время посещения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
