Skapa besök
Ett besök är en aktivitet där en fältrepresentant besöker en butik och utför särskilda uppgifter.
Versioner som krävs
| Tillgängligt i Lightning Experience i Professional, Unlimited och Enterprise Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat. |
- Skapa besök manuellt
Ett besök kan vara kundrelaterade eller icke-kundrelaterade. Arbetsledare kan skapa samtal för alla säljare i teamet, men säljare kan endast skapa besök åt sig själva. - Skapa besök automatiskt
En planeringsalgoritm skapar besök baserat på besöksinställningar. Du kan skapa och tilldela besök till någon av dina säljare automatiskt om du är chef. - Skapa besök genom att använda jobblistor
Skapa besök för kunder som är specificerade i jobblistan. - Skapa besök genom att använda besökslistor
Du kan planera besök i automatiskt läge enligt en kundsekvens i reslistan. Beroende på inställningarna för reslista kan du planera flera besök för en kund under en dag. - Skapa flera besök
Du kan skapa flera besök för flera kunder och tilldela besöket till en säljare från teamet. - Ändra sidlayouten för besök
Om du vill använda åtgärdsplaner för besök lägger du till Lightning-komponenten Åtgärdsplanlista på besökspostsidan. - Koppla en åtgärdsplanmall till ett besök
Koppla ett besök i en butik till en åtgärdsplanmall som innehåller de uppgifter som fältrepresentanterna kan utföra i butiken. - Utvärderingsuppgifter
När du tilldelar en åtgärdsplanmall till ett besök skapas bedömningsuppgifter och nyckeltal för butiksbesök. Bedömningsuppgifter skapas baserat på bedömningsuppgiftsdefinitionerna i din åtgärdsplanmall och nyckeltalen för butiksbesök skapas baserat på nyckeltal för butiker. - Associera leveransuppgift med frakt
När du tilldelar en åtgärdsplanmall till ett besök skapas leveransuppgifter. Associera denna leveransuppgift till leveranser för att definiera de produkter som är obligatoriska att leverera under besöket.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
