创建访问

访问是现场代表前往零售商店执行特定任务的行为。

在 Lightning Experience 中，适用于启用了 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Unlimited 和 Enterprise Edition。

手动创建走访
走访可与客户相关，也可与客户无关。主管可为团队中的任何销售代表创建通话，但销售代表仅可为自己创建走访。
自动创建走访
计划算法根据走访设置创建走访。如果您是经理，则可以自动创建走访并将其分配给任何销售代表。
使用作业列表创建走访
为作业列表中指定的客户创建走访。
通过使用行程列表创建走访
根据行程列表中的客户顺序，自动计划走访。根据行程列表客户设置，可在一天内为客户计划多次走访。
创建多个走访
您可以为多个客户创建多个走访，并将走访分配到团队中的任何销售代表。
更改访问页面布局
要使用行动计划进行访问，请将行动计划列表 Lightning 组件添加到访问记录页面。
将行动计划模板与访问相关联
将商店的访问与行动计划模板相关联，该模板包含现场代表可以在商店执行的任务。
评估任务
为访问分配行动计划模板时，创建评估任务和零售访问 KPI。根据行动计划模板中的评估任务定义创建评估任务，根据零售商店 KPI 创建零售访问 KPI。
将交付任务与装运相关联
将行动计划模板分配给访问时，将创建交付任务记录。将该交付任务与装运相关联，以定义在访问期间需要交付的产品。

本文章是否解决您的问题？

请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！

产品区域